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Petrobras capta US$ 500 milhões em Global Notes

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2006 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], uma companhia brasileira de energia com atuação internacional, comunica que através de sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PIFCo”), concluiu nesta data a colocação no mercado internacional de capitais de US$ 500 milhões em títulos do tipo “Global Notes”.

Os títulos apresentam um rendimento líquido (yield to investor) de 6,185% ao ano, com prazo de vencimento de 10 anos, sendo o menor custo de captação da PIFCo para prazo equivalente e representou uma taxa 1,55% acima do Título do Tesouro americano de prazo comparável. Os Global Notes foram ofertados por 99,557% do valor de face com cupom de 6,125% a.a.

A operação representa a primeira emissão de Global Notes pela Petrobras após receber classificação de grau de investimento pela Moody´s e teve como objetivos principais manter a presença da Companhia no mercado de capitais, estabelecer um novo referencial de custo que reflita as atuais condições de financiamento da Companhia, e acessar uma nova base de investidores associada ao mercado de high grade. Adicionalmente, a Companhia introduziu melhoras nas suas obrigações contratuais (covenants) para refletir sua condição de investment grade.

A Companhia recebeu ofertas de compra de aproximadamente US$ 1,3 bilhões e a precificação ocorreu no dia 29 de setembro de 2006. A ampla colocação dos títulos reflete o reconhecimento da qualidade do crédito Petrobras nos mercados internacionais de capitais, com aproximadamente 85% dos títulos foram colocados nos mercados “investment grade”.

 

 

A estratégia da emissão está alinhada com a recompra de títulos antigos, efetuada recentemente pela Companhia que foram emitidos com cupons mais elevados.  

A operação foi liderada pelo Morgan Stanley & Co. Incorporated e UBS Securities.

A distribuição dos títulos por região e por tipo de investidor pode ser encontrada nos gráficos apresentados abaixo.

 

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