Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Oferta para Troca de Títulos

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2007 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, [BovePETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA , BCBA: APBR/APBRA], uma compa
brasileira de energia com atuação internacional, comunica que sua subsidiária integral PetrobInternational Finance Company (PIFCo) lançou hoje uma oferta para troca de títulos (Exchan totalizando até US$ 500 milhões (valor de face) para as cinco séries de “notes” de sua emissão lista na tabela abaixo, de acordo com a ordem de prioridade apresentada.
 
Ordem de
Prioridade 
Títulos CUSIP/ISIN
Número
Principal a
Amortizar   
Vencimento Página da
Bloomberg
Título do Tesouro
Americano de
Referência  
Spread Fixo (em
pontos bases)
1 2.375% Global Step-Up Notas de  2008
(“Step-Up Notes”)
71645WAF8 / US71645WAF8 U.S.$134,622,000 April 1 2008 BBT4 4.625% due 3/31/08 10
2 9.875% Senior Notas de 2008
(“2008 Notes”)
G7028BAA9 / USG7028BAA91*;
71646FAA5 / US71646FAA57;
71646FAB3 / US71646FAB31
U.S.$238,246,000 May 9 2008 BBT4 2.625% due 5/15/08 10
3 9.75% Senior Notas de 2011
(“2011 Notes”)
71645WAB7 / US71645WAB72*;
G7028BAB74 / USG7028BAB74*;
71645WAA9 / US71645WAA99
U.S.$286,356,000 July 6 2011 BBT5 5.125% due 6/30/11 35
4 9.125% Global Notas de 2013
(“2013 Notes”)
71645WAG6 / US71645WAG69 U.S.$498,335,000 July 2 2013 BBT6 4.250% due 8/15/13 95
5 7.750% Global Notas de 2014
(“2014 Notes”)
71645WAJ0 / US71645WAJ09 U.S.$600,000,000 Sept 15 2014 BBT6 4.250% due
/15/14
120
 
O objetivo da operação é oferecer aos investidores a oportunidade de substituir os títulos antigos pelo benchmark da PIFCo, emitido em 06 de outubro de 2006, com cupom de 6,125% ao ano e vencimento em 2016.
 
A tabela seguinte deve ser usada em conexão com o cálculo do preço de emissão do título reaberto de acordo com as condições estabelecidas no prospecto da operação.
 
Títulos CUSIP/ISIN
Número 
Principal a
Amortizar
Vencimento Página da
Bloomberg
Título do Tesouro Americano de
Referência
Spread Fixo (em
pontos bases)
 6,125% Global Notes due 2016
(“Original 2016 Notes”)
71645WAL5/US71645WAL54 U.S.$500,000,000 October 6, 2016 BBT6  4.625% due 11/15/16 140
 
A Companhia oferece aos investidores a oportunidade de trocar títulos antigos por uma combinação dos títulos reabertos de  benchmark da PIFCo e uma quantia em dinheiro, a ser calculada no dia 19 de janeiro de 2007 a partir de uma fórmula de precificação estabelecida no Prospecto da operação, arquivado na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) no dia 03/01/2007 e disponível no
website de Relacionamento com Investidores – Informações Financeiras – Prospectos – ou conforme indicado abaixo.

Salvo divulgação em contrário, a oferta está marcada para ser encerrada às 17:00h, horário da cidade de Nova Iorque, do dia 01/02/07 e a liquidação financeira deverá ocorrer no terceiro dia útil após a data de seu encerramento. 
 
A PFICo contratou os bancos Morgan Stanley & Co., Incorporated e UBS Securities LLC para atuarem como Dealer Managers da transação, o The Bank of New York para agir como agente de troca  da oferta, o The Bank of New York (Luxembourg)S.A. como agente de Luxemburgo e o D.F. King & Co., Inc. como agente de informação para a oferta.
 
Pedidos para o recebimento de documentação, incluindo o Prospecto da oferta de troca (Offer to Exchange), podem ser direcionados à D.F. King & Co., Inc. pelo telefone             (212) 269-5550       e por outras partes para             (800) 859-8508      , ou por escrito para 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005. Perguntas sobre a oferta podem ser direcionadas ao Morgan Stanley & Co., Incorporated pelo telefone             (800) 624-1800       (nos Estados Unidos) ou (212) 761-1864 (fora dos Estados Unidos) e ao UBS Securities LLC no número             (888)722-9555      , ext. 4210 (nos Estados Unidos) ou (203)719-4210 (fora dos Estados Unidos).
 
Este comunicado não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação para uma oferta de venda de títulos. A oferta foi realizada exclusivamente pelo documento de oferta de recompra (Offer to Purchase) e cartas de comunicações relacionadas. As ofertas somente foram efetuadas em jurisdições que permitem a sua realização de acordo com as leis aplicáveis.
 
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