Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Resultado da Oferta para Troca de Títulos

Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro de 2007 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], uma companhia brasileira de energia com atuação internacional, comunica o resultado da operação de troca de títulos ançada pela sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (PIFCo) no dia 04 de aneiro de 2007 e encerrada no dia 02 de fevereiro de 2007.  A Companhia recebeu e aceitou ofertas no montante de US$ 399.053.000 (valor de face) das cinco séries de títulos antigos oferecidos para troca.
A liquidação da operação ocorreu nesta data e a tabela abaixo resume o resultado alcançado.

 

Títulos Principal após Liquidação Vencimento Total Aceito para Troca Título do Tesouro Americano
de Referência
Rendimento do Título do Tesouro
Americano calculado na data da
Precificação
Spread fixo( em pontos bases) adicionado ao
Rendimento do Título do Tesouro para
Precificação
12.375% Global
Step-Up Notes
venc. 2008
(“Step-Up Notes”)
US$ 126.868.000 1 de Abril de
2008
US$ 7.754.000 4.625% venc. 3/3/08 5,046% 10
9.875% Senior
Notes venc. 2008
(“2008 Notes”)
US$ 224.212.000 9 de Maio de
2008

US$ 14.034.000
2.625% venc.15/5/08 4,989% 10
 9.75% Senior
Notes venc. 2011
(“2011 Notes”)
US$ 235.350.000 6 de Julho de
2011

US$ 51.006.000
5.125% venc.30/06/11 4,768%   35
9.125% Global
Notes venc. 2013
(“2013 Notes”)
US$ 374.211.000 2 de Julho de
2013
US$ 124.124.000  
4.250% venc15/8/13
4,751% 95
7.750% Global
Notes venc. 2014
(“2014 Notes”)
US$ 397.865.000 15 de
Setembro de
2014
US$ 202.135.000 4.250% venc.15/08/14 4,765% 120
 
Como resultado, a PIFCo emitirá, na data de liquidação da operação, novos títulos com vencimento em 2016 e cupom de 6,125% a.a., no valor de US$ 399.053.000, os quais constituirão uma emissão única e fungível com os US$ 500.000.000 lançados em 06 de outubro de 2006. No total, haverá US$ 899.053.000 em títulos da emissão com vencimento em 2016, elevando a liquidez desse  papel que é uma importante referencia de custo de captação para a Companhia, pois reflete as atuais condições de financiamento.

A tabela seguinte apresenta os parâmetros finais referentes a precificação da nova emissão. 
 
Título Principal após Troca Vencimento  Total Reaberto Título do Tesouro Americano de Referência Rendimento do Título do Tesouro Americano calculado na data
da Precificação
Spread Fixo (em ponto
bases) adicionado ao
Rendimento do Título
do Tesouro para
Precificação
6,125% Global
Notes venc. 2016
(“Original 2016
Notes”)
US$
899.053.000
6 de Outubro de
2016
US$ 399.053.000 4.625% venc 11/15/16 4,761% 140
 

Os bancos Morgan Stanley & Co., Incorporated e UBS Securities LLC atuaram como Dealer Managers, The Bank of New York como depositário da oferta, The Bank of New York (Luxembourg) S.A. como agente de Luxemburgo e D.F. King & Co., Inc. como agente de informação da oferta.

 

 

 

Este comunicado não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação para uma oferta de venda de títulos. A oferta está sendo realizada exclusivamente pelo documento de oferta de troca (Offer to

 

Exchange) e cartas de comunicação relacionadas, e não são válidas em qualquer jurisdição que não permita a sua realização de acordo com as leis aplicáveis.

Última atualização em 

Close