Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Emissão de US$ 1 bilhão em Global Notes com Vencimento em 2018

Rio de Janeiro, 1º de novembro de 2007 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], uma companhia brasileira de energia com atuação internacional comunica que, através de sua subsidiária integral PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY (“PIFCo”), concluiu hoje a emissão, de US$ 1 bilhão em títulos do tipo “Global Notes” no mercado internacional de capitais, com vencimento em 1º de março de 2018, no formato de dívida sênior não subordinada sem garantia, com as seguintes características:

·          Cupom: 5.875% a.a.
·          Rendimento ao investidor: 6.059% a.a.
·          Spread para o Título do Tesouro Americano: 167 pontos base
·          Preço da Emissão: 98.612%
·          Vencimento: 1º de março de 2018
·          Volume: US$ 1,000,000,000
·          Data de Pagamento dos Juros: 1º de março e 1º de setembro de cada ano,  começando em 1º de março de 2008
·          Ratings: Baa1 Estável (Moody’s); BBB- Estável (S&P); BBB- Estável (Fitch)
·          Subscritores: Citigroup Global Markets, UBS Securities
·          Co-Manager: Banco Itaú Europa

Esta emissão está alinhada às estratégias da PETROBRAS de acessar o mercado de capitais de longo prazo, re-financiar o pré-pagamento de dívidas antigas e reduzir o seu custo de capital.  A oferta foi distribuída para mais de 120 investidores, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento (high grade).

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