Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Emissão de US$ 750 milhões em Global Notes

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2008 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], uma companhia brasileira de energia com atuação internacional, comunica que, através de sua subsidiária integral PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY (“PIFCo”), concluiu hoje uma emissão, reabrindo o título do tipo “Global Notes” no mercado internacional de capitais com vencimento em 1º de março de 2018, no formato de dívida sênior não subordinada, sem garantia (unsecured), com as seguintes características:

·          Volume: US$ 750.000.000

·          Cupom: 5,875 % a.a.

·          Rendimento ao investidor: 5,860 % a.a.

·          Spread para o Título do Tesouro Americano: 205 pontos base

·          Preço da Emissão: 100,113 % (mais juros incorridos entre 01/11/2007 e 11/01/2008)

·          Vencimento: 1º de março de 2018

·          Data de Pagamento dos Juros: 1º de março e 1º de setembro de cada ano, iniciando em 1º de março de 2008

·          Ratings: Baa1 estável (Moody’s); BBB- estável (S&P); BBB- estável (Fitch)

·          Subscritores: Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA) Inc.

·          Co-Manager: BNP Paribas

Esta reabertura constituirá uma emissão única e fungível com os US$ 1.000.000.000 lançados em 1º de novembro de 2007. No total, haverá US$ 1.750.000.000 em títulos da emissão com vencimento em 1º de março de 2018.

A emissão representa o menor custo histórico de uma companhia brasileira no mercado de dívida em dólares, faz parte da administração de passivo da Petrobras e consolida sua estratégia de se manter presente no mercado de investidores dedicados a títulos de renda fixa emitidos por empresas com grau de investimento (investment grade).

Última atualização em 

Close