Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Esclarecimento sobre notícias

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2009 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], uma companhia brasileira de energia com atuação internacional, sobre notícia veiculada hoje no Jornal Valor Econômico, onde consta a informação “Petrobras prevê emissão de até R$ 45 bi em ações até 2013”, e sobre notícias veiculadas na imprensa a respeito de nova emissão de debêntures (bonds) no mercado internacional, esclarece que:

Durante a elaboração do Plano de Negócios 2009-2013, a Petrobras estudou diferentes cenários de preços, investimentos e formas de financiamento do Plano de Negócios 2009-2013, e fez simulações que incluíam a possibilidade de emissão de ações. No entanto, o Plano de Negócios aprovado em 23 de janeiro de 2009 pelo Conselho de Administração da Petrobras e amplamente divulgado, não prevê nenhuma emissão de ações.

Sobre as notícias de que a Petrobras emitiu bonds no mercado internacional, a Companhia informa que sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), precificou ontem (4 de fevereiro de 2009) no mercado internacional de capitais a oferta de US$ 1,5 bilhão em títulos do tipo “Global Notes” com vencimento em 15 de março de 2019, no formato de dívida sênior não subordinada, com as seguintes características:

· Cupom: 7,875% a.a.

· Rendimento ao investidor: 8,125%

· Vencimento: 15 de março de 2019

· Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB (S&P); BBB (Fitch)

· Subscritores: HSBC, JP Morgan & Santander

· Co-Managers: Citi & Banco do Brasil

Após o recebimento dos recursos (closing), que irá ocorrer em 11 de fevereiro, a Companhia irá complementar as informações sobre a conclusão da operação. Esta foi a primeira operação conduzida pelos bancos que facultaram a Petrobras um empréstimo-ponte com prazo de 2 anos, período que a empresa terá para alongar o financiamento, emitindo bonus no mercado de capitais internacional, conforme anunciado durante a divulgação do Plano de Negócios 2009-2013.

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