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Petrobras anuncia reabertura de título no mercado de capitais

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2009 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, informa que sua subsidiária integral, Petrobras International Finance Co. (PifCo), anunciou hoje a oferta de reabertura de notas (“Global Notes”) no mercado internacional, com vencimento em 15 de Março de 2019, cuja emissão original no valor de US$ 1,5 bilhão ocorreu em 11 de fevereiro de 2009 e ofereceu um rendimento de 8,125% a.a. aos investidores na época. Os novos títulos a serem emitidos serão fungíveis à série original, formando uma única série. A precificação, também concluída hoje, definiu as seguintes condições para a reabertura:

· Volume: US$ 1,25 bilhão

· Cupom: 7,875% a.a.

· Preço de reabertura: 106,962%

· Rendimento ao investidor: 6,875% a.a.

· Vencimento: 15 de março de 2019

· Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB - (S&P); BBB (Fitch)

A operação foi conduzida pelos bancos Citi, HSBC, J.P Morgan e Santander, além da participação do Banco do Brasil e Societe Generale como co-managers. O fechamento da operação (closing) está previsto para o dia 09 de julho de 2009, quando a Companhia irá receber os recursos da emissão.

Com esta operação, a Petrobras irá somar o volume de US$ 2,75 bilhões captados este ano no mercado internacional de capitais, seguindo a estratégia de refinanciar os empréstimos-pontes captados no início deste ano, conforme anunciado na divulgação do Plano de Negócios 2009-2013.

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