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Relações com Investidores

Petrobras precifica títulos ("Global Notes")

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2009 – A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS informa a precificação dos títulos de 10 e de 30 anos emitidos por meio de sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”) em uma oferta de diferentes tranches registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Os termos da emissão dos títulos de 2020 são os seguintes:

·            Emissão: 5,75 % de Notas Globais PifCo com vencimento em 2020

·            Volume: US$2.500.000.000,00

·            Cupom: 5,75%
 
·            Datas dos pagamentos de juros: 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano, iniciando em 20 de janeiro de 2010
 
·            Rendimento ao investidor: 5,875%

·            Vencimento: 20 de janeiro de 2020

·            Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB - (S&P); BBB (Fitch)
 

Os termos da emissão dos títulos de 2040 são os seguintes:

·            Emissão: 6,875 % de Notas Globais PifCo com vencimento em 2040

·            Volume: US$1.500.000.000,00

·            Cupom: 6,875%

·          Datas dos pagamentos de juros: 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano, iniciando em 20 de janeiro de 2010

·            Rendimento ao investidor: 7,00%

·            Vencimento: 20 de janeiro de 2040

·            Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB - (S&P); BBB (Fitch)

A operação foi conduzida pelo Citigroup Global Markets Inc., o HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities Inc. e o Santander Investment Securities Inc. como managers e contou com a participação do BB Securities Ltd. e o SG Americas Securities, LLC como co-managers. O fechamento (closing) da operação está previsto para ocorrer em 30 de outubro de 2009.

Com esta operação, a Petrobras irá somar o volume de US$ 6,75 bilhões captados este ano no mercado internacional de capitais, seguindo a estratégia de refinanciar os empréstimos-pontes captados no início deste ano, conforme anunciado na divulgação do Plano de Negócios 2009-2013, bem como estará antecipando a captação de parte do volume de dívida demandado para realizar os investimentos de 2010.

Este comunicado de imprensa não se constitui numa oferta de venda e nem num convite para a compra dos títulos aqui descritos e nem ocorrerá qualquer negociação desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, convite ou venda seja considerada ilegal antes dela ser registrada ou qualificada sob as leis de valores mobiliários das determinadas jurisdições. Esta oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto suplementar e o prospecto acompanhante, cópias dos quais podem ser obtidas junto ao Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich Street, Nova Iorque, NY 10013, ao telefone 1-877-858-5407, com discagem gratuita dentro dos Estados Unidos; ao HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, Nova Iorque, NY 10018, ligações a cobrar para 1-212-525-4102; J.P. ao Morgan Securities Inc., 270 Park Avenue, Nova Iorque, NY 10017, ao telefone 1-866-846-2874, discagem gratuita dentro dos Estados Unidos; ou ao Santander Investment Securities Inc., 45 East 53rd Street, Nova Iorque, NY 10022, ligações a cobrar para 1-212-407-0995.

O prospecto e o suplemento do prospecto podem ser obtidos ainda ao acessar EDGAR no website da SEC, em http://www.sec.gov/.

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