Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Precificação de títulos no mercado internacional

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 2011 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) com vencimentos de 5, 10 e de 30 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”) e com garantia da Petrobras.  A oferta foi realizada em diferentes tranches e registrada na SEC ( U.S. Securities and Excahnge Comission).  A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 27 de janeiro de 2011.

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2016 são os seguintes: 

•    Emissão: 3,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2016 
•    Volume: U.S.$ 2.500.000.000
•    Cupom: 3,875%% 
•    Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano, iniciando em 27 de julho de 2011
•    Rendimento ao investidor: 3,95% 
•    Vencimento: 27 de janeiro de 2016

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2021 são os seguintes: 

•    Emissão: 5,375% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2021
•    Volume: US$ 2.500.000.000
•    Cupom: 5,375% 
•    Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano, iniciando em 27 de julho de 2011
•    Rendimento ao investidor: 5,401% 
•    Vencimento: 27 de janeiro de 2021

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2041 são os seguintes: 

•    Emissão: 6,750% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2041
•    Volume: US$ 1.000.000.000
•    Cupom: 6,750% 
•    Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano, iniciando em 27 de julho de 2011
•    Rendimento ao investidor: 6,806% 
•    Vencimento: 27 de janeiro de 2041

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia.

A operação foi conduzida pelo BTG Pactual US Capital Corp, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e o Santander Investment Securities Inc. como coordenadores líderes e contou com a participação do Credit Agricole Securities (USA) Inc. e do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. como co-managers. 

Este comunicado não constitui uma oferta de venda e nem num convite para a compra dos títulos aqui descritos e nem ocorrerá qualquer negociação desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, convite ou venda seja considerada ilegal antes dela ser registrada ou qualificada sob as leis de valores mobiliários das determinadas jurisdições. A PifCo possui um registro efetivo junto a SEC. e esta oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto suplementar, cópias do qual podem ser obtidas junto ao BTG Pactual US Capital Corp, 601 Lexington Ave, 57º andar, Nova Iorque, NY 10022, ligações a cobrar para 1-212-293-4618, Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich Street, Nova Iorque, NY 10013, ligações a cobrar para 1-212-723-5427; HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, Nova Iorque, NY 10018, ligações a cobrar para 1-212-525-4102; Itau BBA USA Securities, Inc., 767 5th Avenue, 50º andar, Nova Iorque, NY 10153, ao telefone 1-888-770-4828, discagem gratuita dentro dos Estados Unidos; J.P. Morgan Securities LLC, 270 Park Avenue, Nova Iorque, NY 10017, ao telefone 1-866-846-2874, discagem gratuita dentro dos Estados Unidos; ou Santander Investment Securities Inc., 45 East 53rd Street, Nova Iorque, NY 10022, ligações a cobrar para 1-212-407-0995.

O prospecto e o Prospecto Suplementar podem ser obtidos ainda ao acessar o sistema EDGAR no website da SEC, em http://www.sec.gov/.

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