Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Conclusão da emissão de US$ 6 bilhões em títulos de dívida

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2011 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras comunica que concluiu hoje, através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 6 bilhões e vencimentos de 05, 10 e 30 anos.  A operação foi precificada no dia 20 de janeiro de 2011 e os títulos constituem obrigações não garantidas e não subordinadas da PifCo, com garantia da Petrobras. Seguem abaixo as principais informações da emissão:

 

 

Títulos com

vencimento em 2016

Títulos com

vencimento em 2021

 Títulos com vencimento em 2041

Volume

US$ 2,5 bilhões

US$ 2,5 bilhões

US$ 1,0 bilhão

Cupom

3,875%

5,375%

6,750%

Preço da Emissão

99,663%

99,801%

99,288%

Rendimento ao Investidor

3,950%

5,401%

6,806%

Vencimento

27/01/2016

27/01/2021

27/01/2041

Data 1º Pgto de Juros

27/07/2011

Datas de Pgto de Juros                              

27 de janeiro e 27 de julho de cada ano

Classificação de Risco

Baa1(Moody´s), BBB- (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch)

 

Joint Bookrunners

BTG Pactual US Capital Corp, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Santander Investment Securities Inc

Co-managers

Credit Agricole Securities (USA), Inc. e Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.

 

 

A emissão foi a maior colocação de dívida por uma empresa brasileira no mercado internacional de capitais, com demanda aproximada de 2,5 vezes superior ao volume final, e participação de mais de 463 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia.
 

 

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