Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Precificação de títulos no mercado internacional em Euros

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2011 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) com vencimentos de 6 e 10 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”) e com garantia da Petrobras.  A oferta foi realizada em duas tranches e registrada na SEC (U.S. Securities and Excahnge Comission).  A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 09 de dezembro de 2011.

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2018 são os seguintes:
- Emissão: 4,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2018
- Volume: EUR 1.250.000.000
- Cupom: 4,875%
- Datas dos pagamentos de juros: 7 de março de 2012 e 7 de março de cada ano, iniciando em 7 de março de 2012
- Rendimento ao investidor: 5,066%
- Vencimento: 7 de março de 2018

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2022 são os seguintes:
- Emissão: 5,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2022
- Volume: EUR 600.000.000
- Cupom: 5,875%
- Datas dos pagamentos de juros: 7 de março de 2012 e 7 de março de cada ano, iniciando em 7 de março de 2012
- Rendimento ao investidor: 5,977%
- Vencimento: 7 de março de 2022

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2011-2015, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia.

A operação foi conduzida pelo Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander, S.A., BB Securities Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch e HSBC Securities (USA) Inc. como coordenadores líderes e contou com a participação do Banca IMI S.p.A. e Mitsubishi UFJ Securities International plc como co-managers.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda e nem num convite para a compra dos títulos aqui descritos e nem ocorrerá qualquer negociação desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, convite ou venda seja considerada ilegal antes dela ser registrada ou qualificada sob as leis de valores mobiliários das determinadas jurisdições. PifCo e Petrobras possuem um registro efetivo junto a SEC e esta oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto suplementar, cópias do qual podem ser obtidas junto ao Banco Bradesco BBI S.A. ligação a cobrar 1-212-888-9145, Banco Santander, S.A. ligação a cobrar para 44-20-7756-4380, BB Securities Ltd. ligação a cobrar para 44-20-7367-5800, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ligação gratuita para 1-866-807-6030, Deutsche Bank AG, London Branch ligação gratuita para 1-800-503-4611 e HSBC Securities (USA) Inc. ligação gratuita para 1-866-811-8049.  

O prospecto e o Prospecto Suplementar podem ser obtidos ainda ao acessar o sistema EDGAR no website da SEC, em http://www.sec.gov

Antes de investir, leia o prospecto, com a declaração de registro e outros documentos que a Petrobras e PifCo arquivaram na SEC para obter maiores informações sobre as companhias e a oferta.

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