Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Oferta para Canje de Títulos

Rio de Janeiro, 04 de enero de 2007 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], una compañía brasileña de energía con actuación internacional, comunica que su subsidiaria integral Petrobras International Finance Company (PIFCo) lanzó hoy una oferta para canje de títulos (Exchange)
totalizando hasta US$ 500 millones (valor nominal) para las cinco series de “notes” de su emisión listadas en la tabla expuesta abajo, de acuerdo con el orden de prioridad presentado.
  

 

Orden de
Prioridad 
Títulos CUSIP/ISIN
Número
Principal a
Amortizar
Vencimento Página da
Bloomberg 
Título del Tesoro
Estadounidense de
Referencia  
Spread Fijo (en
puntos base)
1 2.375% Global Step-Up Notas de  2008
(“Step-Up Notes”)
71645WAF8 / US71645WAF8 U.S.$134,622,000 April 1 2008 BBT4 4.625% due 3/31/08 10
2 9.875% Senior Notas de 2008
(“2008 Notes”)
G7028BAA9 / USG7028BAA91*;
71646FAA5 / US71646FAA57;
71646FAB3 / US71646FAB31
U.S.$238,246,000 May 9 2008 BBT4 2.625% due 5/15/08 10
3 9.75% Senior Notas de 2011
(“2011 Notes”)
71645WAB7 / US71645WAB72*;
G7028BAB74 / USG7028BAB74*;
71645WAA9 / US71645WAA99
U.S.$286,356,000 July 6 2011 BBT5 5.125% due 6/30/11 35
4 9.125% Global Notas de 2013
(“2013 Notes”)
71645WAG6 / US71645WAG69 U.S.$498,335,000 July 2 2013 BBT6 4.250% due 8/15/13 95
5 7.750% Global Notas de 2014
(“2014 Notes”)
71645WAJ0 / US71645WAJ09 U.S.$600,000,000 Sept 15 2014 BBT6 4.250% due
/15/14
120


El objetivo de la operación es ofrecer a los inversores la oportunidad de sustituir los títulos antiguos por el benchmark de la PIFCo emitido el 06 de octubre de 2006, con cupón del 6,125% al año y vencimiento en 2016.
 
La tabla expuesta más abajo debe ser usada en conjunto con el cálculo del precio de emisión del título reabierto de acuerdo con las condiciones establecidas en el prospecto de la operación.
 

 

Títulos CUSIP/ISIN
Número 
Principal a
Amortizar
Vencimento Página da
Bloomberg
Título del Tesoro
Estadounidense d
Referencia 
Spread Fixo (em
pontos bases)
 6,125% Global Notes due 2016
(“Original 2016 Notes”)
71645WAL5/US71645WAL54 U.S.$500,000,000 October 6, 2016 BBT6  4.625% due 11/15/16 140



La compañía ofrece a los inversores la oportunidad de canjear títulos antiguos por una combinación de los títulos reabiertos de benchmark de la PIFCo y un valor en dinero, a ser calculado el día 19 de enero de 2007 mediante la aplicación de una fórmula de precificación establecida en el Prospecto de la operación, archivado en U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) el día 03/01/2007 y
disponible en el sitio Web de Relación con Inversores – Informaciones Financieras – Prospectos – o conforme indicado abajo.

Salvo alguna divulgación en contrario, las ofertas expiran a las 17.00h, horario de la ciudad de Nueva
York, del día 01/02/07 y la liquidación financiera deberá ocurrir el tercer día hábil después de la fecha de
expiración. 
 
PFICo contrató los bancos Morgan Stanley & Co., Incorporated y UBS Securities LLC para que actúen como Dealer Managers de la transacción; The Bank of New York para actuar como depositario; The Bank of New York (Luxembourg) S.A. como agente de Luxemburgo y D.F. King & Co., Inc. como agente de información para la oferta.
 
Pedidos para recibir la documentación, incluyendo el Prospecto de la oferta de canje (Offer to Exchange), pueden ser dirigidos a D.F. King & Co., Inc. a través de teléfono (212) 269-5550 y por otras
partes al (800) 859-8508, o por escrito a 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005. Preguntas sobre la oferta pueden ser dirigidas a Morgan Stanley & Co., Incorporated por el teléfono (800) 624-1800 (en Estados Unidos) o (212) 761-1864 (fuera de Estados Unidos) y a UBS Securities LLC a través del número (888) 722-9555, ext.  4210 (en Estados Unidos) o (203) 719-4210 (fuera de Estados Unidos).  

Este comunicado no constituye una oferta de compra o una solicitación para una oferta de venta de títulos. La oferta fue realizada exclusivamente por el documento de oferta de recompra (Offer to
Purchase) y cartas de comunicaciones relacionadas. Las ofertas solamente fueron efectuadas en jurisdicciones que permiten su realización de acuerdo con las leyes aplicables.

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