Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Emisión de US$ 1 mil millones en Global Notes con Vencimiento en 2018

Rio de Janeiro, 1º de noviembre de 2007 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex:  XPBR/XPBRA, BCBA:  APBR/APBRA], una compañía brasileña de energía con actuación internacional comunica que, a través de su subsidiaria integral PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY (“PIFCo”), ha concluido hoy la emisión de US$ 1 mil millones en títulos de tipo “Global Notes” en el mercado internacional de capitales, con vencimiento al 1º de marzo de 2018, en el formato de deuda sénior no subordinada sin garantía, con las características siguientes:

·          Cupón:  5.875% a.a.
·          Rendimiento para el inversor:  6.059% a.a.
·          Spread para Título del Tesoro Estadounidense:  167 puntos base
·          Precio de la Emisión:  98.612%
·          Vencimiento:  1º de marzo de 2018
·          Volumen:  US$ 1.000.000.000
·          Fecha de Pago de Intereses:  1º de marzo y 1º de septiembre de cada año, comenzando el 1º de marzo de 2008
·          Ratings: Baa1 Estable (Moody’s); BBB- Estable (S&P); BBB- Estable (Fitch)
·          Suscritores: Citigroup Global Markets, UBS Securities
·          Co-Manager:  Banco Itaú Europa

Esta emisión está alineada con las estrategias de PETROBRAS de acceder al mercado de capitales de largo plazo, refinanciar el prepago de deudas antiguas y reducir su costo de capital.  La oferta ha sido distribuida a más de 120 inversores, siendo la mayoría dedicada al mercado de renta fija de empresas con grado de inversión (high grade).

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