Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Emisión de U$$ 750 millones en Global Notes

Rio de Janeiro, 11 de enero de 2008. – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], una compañía brasileña de energía con actuación internacional, comunica que a través de su subsidiaria integral PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY (“PIFCo”), ha concluido hoy una emisión, reabriendo el título del tipo "Global Notes" en el mercado internacional de capitales con vencimiento el 1º de marzo de 2018, en el formato de deuda senior no subordinada, sin garantía (unsecured), con las siguientes características:

·          Volumen: US$ 750.000.000

·          Cupón: 5,875 % a.a.

·          Rendimiento al inversor: 5,860 % a.a.

·          Spread para el Título del Tesoro Americano: 205 puntos base

·          Precio de la Emisión: 100,113% (más intereses incurridos entre 01/11/2007 y 11/01/2008)

·          Vencimiento: 1º de marzo de 2018

·          Fecha de Pago de los Intereses: 1º de marzo y 1º de septiembre de cada año, tendrá inicio el 1º de marzo de 2008

·          Ratings: Baa1 estable (Moody’s); BBB- estable (S&P); BBB- estable (Fitch)

·          Suscriptores: Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA) Inc.

·          Co-Manager: BNP Paribas

Esta reapertura constituirá una emisión única y fungible con los US$ 1.000.000.000 lanzados el 1º de noviembre de 2007. En total, habrá US$ 1.750.000.000 en títulos de la emisión con vencimiento el 1º de marzo de 2018.
 
La emisión representa el menor costo histórico de una compañía brasileña en el mercado de deuda en dólares, forma parte de la administración de pasivo de Petrobras y consolida su estrategia de mantenerse presente en el mercado de inversores dedicados a títulos de renta fija emitidos por empresas con grado de inversión (investment grade).

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