Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Comunicados de Prensa - Esclarecimientos sobre noticias

Rio de Janeiro, 05 de febrero de 2009 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], una compañía brasileña de energía con actuación internacional, al respecto de la noticia hecha pública hoy en el diario Jornal Valor Econômico, donde consta la información “Petrobras prevé la emisión de hasta R$ 45 mil millones en acciones hasta 2013”, y sobre las noticias publicadas en los medios de comunicación sobre la nueva emisión de debentures (bonds) en el mercado internacional, esclarece que:

Durante la elaboración del Plan de Negocios 2009-2013, Petrobras estudió diferentes escenarios de precios, inversiones y formas de financiamiento del plan de negocios 2009-2013, y realizo simulaciones que incluían la posibilidad de emisión de acciones. Sin embargo, el Plan de Negocios aprobado el 23 de enero de 2009 por el Consejo de Administración de Petrobras, que fue ampliamente divulgado, no prevé ninguna emisión de acciones.

Acerca de las noticias de que Petrobras emitió bonds en el mercado internacional, la Compañía informa que su subsidiaria integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), concluyó ayer (4 de febrero de 2009) la emisión de US$ 1,5 mil millones en títulos de tipo “Global Notes” en el mercado internacional de capitales, con vencimiento al 15 de marzo de 2019, en el formato de deuda senior non subordinada, con las características siguientes:

· Cupón: 7,875% a.a.

· Rendimiento para el inversor: 8,125%

· Vencimiento: 15 de marzo de 2019

· Ratings: Baa1(Moody’s); BBB (S&P); BBB (Fitch)

· Suscritores: HSBC, JP Morgan & Santander

· Co-Managers: Citi & Banco do Brasil

Tras del recibimiento de los recursos (closing), que va a ocurrir el 11 de febrero, la Compañía irá complementar las informaciones sobre la conclusión de la operación. Esta fue la primera operación conducida por los bancos que facultaran a Petrobras un préstamo puente con plazo de 2 años, periodo que la compañía tendrá para alongar el financiamiento, emitiendo bonos en el mercado internacional de capitales, conforme anunciado durante la divulgación del Plan de Negocios 2009-2013.

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