Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Emisión de US$ 1,5 mil millones en Global Notes con vencimiento en 2019

Emisión de US$ 1,5 mil millones en Global Notes con vencimiento en 2019


 


Rio de Janeiro, 12 de febrero de 2009. – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], una compañía brasileña de energía con actuación internacional, comunica que a través de su subsidiaria integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), ha concluido ayer la oferta de US$ 1,5 mil millones en títulos de tipo “Global Notes” con vencimiento el 15 de marzo de 2019 en el mercado internacional de capitales, en el formato de deuda senior no subordinada, con las siguientes características:
 


· Cupón: 7,875% a.a.

· Rendimiento al inversor: 8,125%

· Spread para el Título del Tesoro Americano: 518 puntos base

 

· Fecha de Pago de Intereses: 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año, iniciando el 15 de septiembre de 2009.
 


· Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB (S&P); BBB (Fitch)

 

· Suscritores: HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities Inc. & Santander Investment Securities Inc.
 


· Co-Managers: Citigroup Global Markets Inc. & BB Securities Limited


La operación tuvo una demanda 3,5 veces superior a su volumen final y fue destinada a más de 230 inversores, siendo la mayoría dedicada al mercado de renta fija de empresas con grado de inversión (high grade). Los recursos captados serán destinados a propósitos corporativos generales, inclusive para la financiación del Plan de Negocios de la Compañía.

 

Esta fue la primera emisión de una empresa brasileña desde julio de 2008, cuando se agravaron los efectos de la crisis financiera mundial y fue la primera operación conducida por los bancos que facultaron a Petrobras un préstamo puente con plazo de 2 años. Durante este periodo, la empresa podrá alargar la financiación, emitiendo títulos en el mercado de capitales internacional, conforme anunciado durante la divulgación del Plan de Negocios 2009-2013.

Los “Global Notes” se constituyen de obligaciones no garantizadas (unsecured) y no subordinadas de PifCo y cuentan con la garantía completa e incondicional de Petrobras. La garantía es pari passu a todas las obligaciones de Petrobras de naturaleza similar.
 
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