Petrobras - Relaciones con los Inversores

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Relaciones con los Inversores

Petrobras anuncia reabertura del título en el mercado de capitales

Rio de Janeiro, 01 de julio de 2009 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, comunica que su subsidiaria integral, Petrobras International Finance Co. (PifCo), anunció hoy la oferta de reabertura de notas (“Global Notes”) en el mercado internacional, con vencimiento en 15 de Marzo de 2019, cuya emisión original en el valor de US$ 1,5 mil millón ocurrió en el 11 de febrero de 2009 y ofreció un rendimiento de 8,125% a.a. a los inversores en la época. Los nuevos títulos emitidos serán fungibles a la serie original, formando una única serie. La fijación de precio, también concluida hoy, definió las siguientes condiciones para la reabertura:
 


· Volumen: US$ 1,25 mil millón

· Cupón: 7,875% a.a.

· Precio de reabertura: 106,962%

· Rendimiento al inversor: 6,875% a.a.

· Vencimiento: 15 de marzo de 2019

· Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB - (S&P); BBB (Fitch)

La operación fue conducida por los bancos Citi, HSBC, JP Morgan y Santander, además de la participación del Banco do Brasil y Societe Generale como co-managers. El cerramiento de la operación (closing) está previsto para el día 09 de julio de 2009, cuando la Companhia irá recibir los recursos de la emisión.

Con esta operación, Petrobras irá sumar el volumen de US$ 2,75 mil millones captados este año en el mercado internacional de capitales, siguiendo la estrategia de refinanciar los préstamos-puentes captados en el inicio de este año, conforme anunciado en la divulgación del Plan de Negocios 2009-2013.

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