Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Hecho Relevante - Pago de la Participación Especial del Campo Marlim

Rio de Janeiro, 23 de octubre de 2009 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS informa que ha determinado los precios de los títulos de [10] y de [30] años emitidos por medio de su subsidiaria integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”) en una oferta de diferentes lotes registrada en la Comisión de Valores Mobiliarios de los Estados Unidos (SEC).

Los términos de la emisión de los títulos de 2020 son los siguientes:

· Emisión: 5,75 % de Notas Globales PifCo con vencimiento el 2020

· Volumen: US$ 2.500.000.000,00

· Cupón: 5,75%

· Fechas de los pagos de interés: 20 de enero y 20 de julio de cada año, que se inicia el 20 de enero de 2010

· Rendimiento al inversor: 5,875%

· Vencimiento: 20 de enero de 2020

· Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB - (S&P); BBB (Fitch)

Los términos de la emisión de los títulos de 2040 son los siguientes:

· Emisión: 6,875 % de Notas Globales PifCo con vencimiento el 2040

· Volumen: US$1.500.000.000,00

· Cupón: 6,875%

· Fechas de los pagos de interés: 20 de enero y 20 de julio de cada año, que se inicia el 20 de enero de 2010

· Rendimiento al inversor: 7,00%

· Vencimiento: 20 de enero de 2040

· Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB - (S&P); BBB (Fitch)

La operación fue conducida por Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities Inc. y Santander Investment Securities Inc. (managers), además de la participación de BB Securities Ltd. y SG Americas Securities, LLC como comanagers. El cierre (closing) de la operación está previsto para el 30 de octubre de 2009.

Con esta operación, Petrobras sumará el volumen de US$ 6,75 mil millones captados este año en el mercado internacional de capitales, siguiendo la estrategia de refinanciar los préstamos puente captados al inicio de este año, según se anunció en la divulgación del Plan de Negocios 2009-2013, así como estará anticipando la captación de parte del volumen de la deuda para realizar las inversiones de 2010.

Este comunicado de prensa no se constituye en una oferta de venta ni tampoco en una invitación a la compra de los títulos aquí descritos, ni ocurrirá ninguna negociación de estos títulos en alguna jurisdicción en la que dicha oferta, invitación o venta se considere ilegal antes de que sea registrada o calificada bajo las leyes de valores mobiliarios de las determinadas jurisdicciones. Esta oferta se está realizando solamente por medio de un prospecto suplementario y un prospecto acompañante, copias de los cuales se pueden obtener con Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich Street, Nueva York, NY 10013, al teléfono 1-877-858-5407, con discado gratuito dentro de los Estados Unidos; HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, Nueva York, NY 10018, llamadas con cobro revertido al 1-212-525-4102; J.P. Morgan Securities Inc., 270 Park Avenue, Nueva York, NY 10017, al teléfono 1-866-846-2874, discado gratuito dentro de los Estados Unidos; o Santander Investment Securities Inc., 45 East 53rd Street, Nueva York, NY 10022, llamadas con cobro revertido al 1-212-407-0995.

Además, se pueden obtener el prospecto y el suplemento del prospecto al acceder a EDGAR en el sitio Web de SEC, en http://www.sec.gov/.

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