Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Fato Relevante - Parceria entre Petrobras e Tereos no Setor Sucroenergético

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Compañía Abierta

ACONTECIMIENTO RELEVANTE

Acuerdo entre Petrobras y Tereos en el Sector Sucroenergético

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) y Tereos Participações Ltda. (Tereos Internacional) anuncian un acuerdo estratégico para invertir conjuntamente en Açúcar Guarani S.A. (Guarani), subsidiaria del Grupo Tereos, con el objetivo de acelerar su crecimiento en la industria brasileña de etanol, azúcar y bioenergía.
 
Para Petrobras, esta inversión está en consonancia con su Plan de Negocios y representa un movimiento significativo en su proceso de consolidación como una empresa de energía, creando, a partir de la producción de volúmenes expresivos de etanol, creando oportunidades de sinergias con las áreas de distribución y comercialización de la Compañía..
 
Guarani es la cuarta mayor compañía de procesamiento de caña de azúcar de Brasil, dirigida al mercado de etanol y azúcar. Esta Compañía tiene una capacidad para procesar 17,4 millones de toneladas de caña de azúcar de la cosecha 2010/2011 a través de las siete plantas industriales que posee, seis localizadas en Brasil y una en Mozambique. La Compañía es controlada por Tereos Internacional.
 
Por medio de esta transacción, Petrobras, a través de su subsidiaria integral Petrobras Biocombustível S.A., ingresará en el capital social de Guarani, invirtiendo, conforme a las etapas expuestas líneas abajo, R$ 1,6 mil millones, en la base de un precio por acción de R$ 5,83, para obtener, al final de las inversiones, una participación societaria del 45,7% en Guarani.
 
1) Inversión inicial de Petrobras Biocombustível, de R$ 682 millones, a través del aumento de capital en Cruz Alta Participações S.A. (Cruz Alta), controlada de Guarani;
 
2) Conforme divulgado en el Acontecimiento Relevante de Guarani del 28/03/2010, el Grupo Tereos decidió contribuir con sus activos de caña de azúcar del Océano Índico y sus activos de almidón de Europa, juntamente con Guarani, en Tereos Internacional. Tras la incorporación de las acciones de Guarani en Tereos Internacional, Guarani se transformará en una sociedad anónima de capital cerrado. Enseguida, las acciones de Cruz Alta Participações serán incorporadas en Guarani, por lo que Petrobras Biocombustível pasará a tener una participación societaria inicial del 26,3% en Guarani; 
 
3) Dentro de un periodo máximo de 5 años, Petrobras Biocombustível invertirá R$ 929 millones adicionales, a través de aumento de capital, de forma a alcanzar una participación societaria del 45,7%. 
 
Asimismo, TEREOS tendrá la opción de invertir hasta R$ 600 millones, a través de aumento de capital, en Guarani dentro de un periodo de 12 meses después del ingreso de Petrobras Biocombustível en Guarani.
 
Petrobras Biocombustível, por su parte, también tendrá el derecho de realizar inversiones adicionales, a través de aumento de capital, que le otorguen una participación de, hasta, el 49% en Guarani.
 
Petrobras Biocombustível llevará a Guarani la experiencia y pericia del Sistema Petrobras en distribución, operaciones industriales, logística, comercialización de etanol y energía, investigación y desarrollo. Tereos Internacional contribuirá en la sociedad con su experiencia en el agronegocio, en el procesamiento de caña de azúcar y en la comercialización de etanol y azúcar.
 
El gobierno corporativo de Guarani será equilibrado entre los socios, con tres representantes de cada empresa en el Consejo de Administración. Jacyr Costa Filho continúa siendo CEO de la compañía.
 
Esta asociación crea una compañía brasileña que estará bien posicionada para desempeñar un papel clave en la consolidación del sector sucroenergético, invirtiendo en etanol y cogeneración de energía y en el desarrollo de biocombustibles de segunda generación. 
 
Lea a continuación la versión integral del Acontecimiento Relevante divulgado en conjunto por las Compañías.
 
I. RACIONAL DE LA TRANSACCIÓN

Siguiendo el rápido crecimiento y la consolidación del sector sucroenergético en Brasil, Petrobras, a través de su subsidiaria integral Petrobras Biocombustível S.A. (Petrobras Biocombustível), y Tereos Participações Ltda (Tereos Internacional) han firmado hoy un acuerdo de asociación a través del cual Petrobras Biocombustível hará, en etapas, inversiones por valor de R$ 1,6 mil millones en Guarani, en base a un precio por acción de R$ 5,83, a fin de alcanzar una participación societaria del 45,7%.
 
Con esas inversiones las empresas pretenden acelerar el crecimiento de ambas en el procesamiento de caña de azúcar, la producción de etanol y la cogeneración de energía, así como desarrollar en conjunto tecnologías y programas de investigación y desarrollo de, entre otros, una nueva generación de biocombustibles. Esta transacción, cuando esté concluida, reforzará el balance financiero de Guarani, ya que le proporcionará recursos para desempeñar un papel de líder en la consolidación del sector sucroenergético, convirtiendo a Guarani en una de las principales empresas de este sector.
 
II. DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

El Acuerdo de Inversión establece que Petrobras Biocombustível ingresará en el capital social de Guarani, en tres etapas:
 
a) Inversión inicial de Petrobras Biocombustível de R$ 682 millones, a través del aumento de capital en Cruz Alta Participações S.A. (Cruz Alta), controlada de Guarani;
 
b) Conforme divulgado en el Acontecimiento Relevante de Guarani del 28/03/2010, el Grupo Tereos decidió contribuir con sus activos de caña de azúcar del Océano Índico y sus activos de almidón de Europa, juntamente con Guarani, en Tereos Internacional. Con motivo de esta transacción, las acciones de Guarani serán incorporadas por Tereos Internacional y Guarani tendrá su capital cerrado. Enseguida, en la segunda etapa de esta transacción, Petrobras Biocombustível sustituirá sus acciones de Cruz Alta por una participación societaria inicial del 26,3% en Guarani;
 
c) Dentro de un periodo máximo de 5 años, Petrobras Biocombustível invertirá R$ 929 millones adicionales, de forma a alcanzar una participación societaria del 45,7%, a través de aumentos de capital.
 
Asimismo, Tereos Internacional tendrá la opción de invertir hasta R$ 600 millones, a través de aumento de capital en Guarani, dentro de un periodo de 12 meses después del ingreso de Petrobras Biocombustível en Guarani.
 
Petrobras Biocombustível, por su parte, también tendrá el derecho de realizar inversiones adicionales que le otorguen una participación de hasta el 49% en Guarani
 

 

III. GOBIERNO CORPORATIVO

El gobierno corporativo de Guarani será equilibrado entre los socios. Con la transacción, el Consejo de Administración de Guarani será compuesto por seis personas, de las cuales tres serán designadas por Tereos Internacional y las otras tres por Petrobras Biocombustível. El presidente del Consejo de Administración será designado por Tereos Internacional, así como el Director Presidente y el Director Financiero. A su vez, el Director Industrial y el Director de Inversiones y Portafolio serán indicados por Petrobras Biocombustível. Jacyr Costa Filho está confirmado como Director Presidente de Guarani, siguiendo la implementación del Acuerdo de Inversión.
 


IV. ACERCA DE LAS EMPRESAS

Sobre Petrobras

Petrobras es una empresa integrada de energía, líder en el sector petrolero brasileño y mundial en exploración y producción de petróleo y gas natural en aguas ultraprofundas. Actúa en 29 países en los siguientes segmentos de la industria de petróleo, gas natural y energía: exploración y producción; refinación, comercialización, transporte y petroquímica; distribución; gas natural, energía y biocombustibles. El Plan de Negocios 2009 – 2013 prevé inversiones de US$ 174 mil millones en ese periodo en todos los rubros donde opera.
 
En el área de Biocombustíveis Petrobras invertirá US$ 2,8 mil millones en el periodo comprendido entre 2009-2013 para expandir la producción de etanol y biodiésel, sobre todo en Brasil, a efectos de responder al crecimiento de su mercado interno y a la demanda global por biocombustibles. En cumplimiento del Plan de Negocios de Petrobras, éste es un movimiento significativo para la consolidación de la Compañía como empresa de energía, de modo sostenible, teniendo en vista que provocará un incremento expresivo en su producción de etanol.
 
Sobre Guarani

Guarani es uno de los actores más importantes del sector de etanol y de la industria del azúcar brasileño. El principal negocio de la empresa es el procesamiento de la caña de azúcar para producir etanol, energía y azúcar. Es la cuarta mayor compañía de procesamiento de caña de azúcar, uno de los principales productores de etanol y el cuarto mayor productor de azúcar de Brasil, con capacidad de molienda estimada en 17,4 millones de toneladas de caña de azúcar para la cosecha 2010/11. Guarani posee siete unidades industriales; seis de las cuales están localizadas en Brasil, en la región noroeste del estado de São Paulo, y una en Mozambique. Su modelo de negocio se basa en la localización privilegiada de sus plantas, el abastecimiento de materias primas, principalmente de proveedores terceros, el enfoque en productos de alto valor agregado y la especialización de sus plantas para atender a las demandas del mercado. Guarani cree en la importancia de acciones positivas en las áreas social y ambiental. 
 
Sobre Tereos

Tereos es un grupo de cooperativas agroindustriales especializado en el procesamiento primario de remolacha, caña de azúcar y cereales. Gracias a un compromiso entre 12.000 agricultores franceses, que son sus socios miembros, el Grupo Tereos se ha expandido considerablemente en los últimos veinte años, incrementando 50 veces su producción total de azúcar, almidón y alcohol/etanol. Esa expansión posibilita que Tereos responda a los desafíos del mercado internacional y la volatilidad de los precios de las commodities. Alrededor de 900.000 hectáreas de tierras cultivadas proveen materia prima a 33 plantas de producción en Europa, América del Sur y África. Tereos cuenta con una fuerza laboral compuesta de 13.500 trabajadores permanentes implicados en la producción y procesamiento de remolacha, caña de azúcar y cereales, logrando una gran variedad de azúcares, almidones y bioetanol, juntamente con productos secundarios para uso en nutrición animal y generación de energía. Gracias a su habilidad de anticipar futuros desarrollos, su experiencia, habilidad tecnológica y conocimiento de sus mercados, Tereos es actualmente uno de los líderes mundiales en los rubros donde opera. En consonancia con su visión de largo plazo para la agricultura, Tereos crea valor a partir de los recursos naturales que procesa mientras reduce el impacto ambiental y ofrece a sus empleados un agradable ambiente de trabajo.
 
El 28 de marzo de 2010 se anunció la creación de Tereos Internacional, que será líder mundial en ingredientes alimenticios y bioenergía. Esta compañía es resultado de una decisión de Tereos, una compañía cooperativa francesa, de contribuir con sus activos de caña de azúcar del Océano Índico y sus activos de almidón de Europa, juntamente con Guarani, en Tereos Internacional en Brasil. La empresa recién creada maneja ventas por US$ 2,5 mil millones y EBITDA de US$ 366 millones (proforma de 2009). 
 
V. APROBACIÓN POR EL SISTEMA ANTITRUST DE BRASIL

Dentro de un plazo de hasta 15 días hábiles contados a partir de la fecha de hoy, Tereos Internacional y Petrobras Biocombustível someterán al Sistema Antitrust brasileño (CADE) las transacciones determinadas en el Acuerdo de Inversión y en otros instrumentos correspondientes a la Transacción.
 
VI. OTRAS INFORMACIONES

La transacción se comunicará a la Bolsa de Valores, Mercaderías y Futuros (BM&F BOVESPA S.A.), a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), a la Comisión de Valores Mobiliarios de Estados Unidos (SEC), a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), al Mercado de Valores Latinoamericanos de la Bolsa de Valores de Madrid (Latibex), a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
 
Informaciones adicionales acerca de las transacciones aquí descritas pueden obtenerse a través del Departamento de Relaciones con Inversores de Petrobras y de Guarani.
 
Todos los documentos relacionados con la Transacción estarán disponibles en cuanto las Asambleas de Accionistas hayan deliberado sobre los asuntos convocados, de acuerdo con la legislación aplicable.
 
Las administraciones de Petrobras, de Tereos Internacional, y de Guarani mantendrán informados a sus accionistas y al mercado a medida que las etapas, descritas en el Acontecimiento Relevante, vayan implementándose.

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