Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Esclarecimientos sobre la Capitalización

Rio de Janeiro, 25 de junio de 2010 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, en respuesta al oficio OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/N° 272/2010, con relación a la noticia divulgada en la sección Economía & Negocios, edición del 23 de junio de 2010, del diario O Estado de São Paulo, que trata de la posibilidad de un plan alternativa para la capitalización de la sociedad y sobre otras noticias difundidas en los medios, aclara lo siguiente:
 
Primeramente, es importante esclarecer que la cesión onerosa y la capitalización de la Compañía, a pesar de formar parte del mismo proyecto de ley (“PL”) aprobado por el Congreso Nacional el pasado día 10, y actualmente pendiente de la sanción del Presidente de la República, son operaciones jurídicamente distintas. La primera se refiere a un contrato comercial entre Petrobras y el Gobierno Federal, mientras que la segunda es una operación societaria que resulta en el aumento del capital social de la Compañía. La conexión entre las dos operaciones se da por el hecho de que Petrobras pretende utilizar una parte de los recursos que pretende captar para pagar la cesión onerosa.

Petrobras reitera que no está trabajando con ningún plan alternativo, sea para la capitalización, sea para la cesión onerosa. Consultado, el Ministro de Hacienda Guido Mantega aclaró que el posible plan alternativo mencionado en el reportaje en cuestión se refiere única y exclusivamente a una posibilidad, aún bajo el análisis del Gobierno Federal, con el propósito de hacer que las áreas aun no concedidas en la región del presal sean económicamente productivas, sin ser por medio de la cesión onerosa. Es decir, este posible plan alternativo, diferente del que afirma la materia periodística, sería un plan ante una eventual imposibilidad de realizar la cesión onerosa y no un posible plan alternativo para la capitalización en cuestión.

Petrobras reafirma sus declaraciones anteriores, incluso a través del Presidente de su Consejo de Administración, Ministro Guido Mantega, en el sentido de que no existe un "plan B" para la capitalización y que mantiene su intención de realizar una oferta pública de acciones, conforme al hecho relevante divulgado el 22 de junio de 2010.

Es importante reforzar que aun considerando que el PF —que permite la realización de la cesión onerosa y también autoriza al Gobierno Federal a suscribir nuevas acciones del capital social de Petrobras— sea sancionado por el Presidente de la República, esta autorización es sólo para que el Gobierno Federal participe en la capitalización de la Compañía. La decisión de realizar una oferta pública de acciones en las empresas de capital abierto incumbe exclusivamente a su Administración, y en Petrobras, conforme a lo definido en el Art. 4º en su Estatuto Social, esta decisión corresponde a la Asamblea General de Accionistas que puede delegar al Consejo de Administración (“CA”).

Dada la relevancia y dimensión de las operaciones de cesión onerosa y capitalización, inéditas para la Compañía y para el propio mercado de acciones y cuyo planeamiento depende de varios factores, inclusive externos a la Compañía, es natural que el proceso de planeamiento e implementación de esas operaciones incluya inicialmente la evaluación de varios escenarios y alternativas. Sin embargo, conforme evolucionen los análisis y las premisas, la Administración de la Compañía podrá definir las condiciones definitivas de tal proceso, teniendo siempre como referente, la disminución de las incertidumbres inicialmente asociadas a las respectivas operaciones.

Es de esta forma que, una vez vislumbrados los cronogramas de procesos complementarios y necesarios a la más adecuada definición de la capitalización, la Compañía redefinió su meta temporal para la realización de la oferta pública de acciones. En este contexto, esclarece que ha considerado la futura definición del valor preciso de la cesión onerosa —a ser obtenido a partir de dos laudos elaborados por dos certificadoras especializadas: una contratada por la ANP y otra por la propia Compañía—, como la forma más adecuada de disminuir las incertidumbres y dar más seguridad a sus accionistas, ya que este valor orientará el monto total de la Capitalización.

De esta forma, con relación a la cesión onerosa, ya se ha llevado a cabo la contratación de la certificadora por parte de Petrobras; la constitución del Comité de Minoritarios en el ámbito del CA; la aprobación del PL por el Congreso Nacional, la aprobación de la contratación de la certificadora por parte de la ANP, con un plazo compatible para la celebración de esta operación hasta septiembre de este año; así como el inicio de la negociación de los términos del contrato entre el Gobierno Federal y Petrobras.

En lo referente a la capitalización, Petrobras ya contrató los bancos y consultores que actuarán en la transacción, aprobó en la AGE del 22 de junio de 2010 el nuevo límite de capitalización autorizado y aprobó y divulgó el Plan de Negocios 2010 – 2014. Es importante señalar que para realizar la Capitalización, no es imperativo que se finalicen los laudos de las certificadoras; sin embargo, la Compañía considera que al contar con la definición del valor de la Cesión Onerosa, los accionistas e inversores tendrán más informaciones disponibles para la toma de decisión de participar o no en la Capitalización.

Petrobras reitera su compromiso con la transparencia del proceso de capitalización y con las buenas prácticas de gobierno corporativo, y destaca que continúa trabajando en la estructuración de la operación en consonancia con estos principios, buscando garantizar el éxito de la operación para Petrobras y sus accionistas.

Este comunicado es de carácter meramente informativo, por lo que no constituye una oferta, invitación o solicitación de oferta de suscripción o compra de cualesquiera valores mobiliarios en Brasil o en cualquier otra jurisdicción y, por tanto, no debe ser utilizado como base para ninguna decisión de inversión

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