Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Aviso al Mercado sobre Oferta Global da Capitalización

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n° 33.000.167/0001-01
NIRE 33.300032061
Avenida República do Chile, n° 65, Centro
Rio de Janeiro - RJ


Código ISIN: BRPETRACNOR9 (ações ordinárias) e BRPETRACNPR6 (ações preferenciais) Códigos de negociação
na BM&FBOVESPA: “PETR3” (ações ordinárias) e “PETR4” (ações preferenciais)


Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), e no artigo 53 da Instrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (“Petrobras” ou “Companhia”), em conjunto com o BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A. (“BofA Merrill Lynch”),BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI” ou “Coordenador Líder”), CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Citi”), BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA”), BANCO MORGAN STANLEY S.A. (“Morgan Stanley”), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander” e, em conjunto com BofA Merrill Lynch, Coordenador Líder, Citi, Itaú BBA e Morgan Stanley, “Coordenadores Globais da Oferta”), o BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB Investimentos” ou “Coordenador da Oferta de Varejo Brasileira”), o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”), BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A.(“Crédit Agricole CIB”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Credit Suisse”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs”), HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO (“HSBC”), BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan”), BANCO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRASIL S/A(“Société Générale” e, em conjunto com BTG Pactual, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan e o Coordenador da Oferta de Varejo Brasileira, os “Coordenadores da Oferta”), vêm a público comunicar que foi protocolado na CVM, em 3 de setembro de 2010, o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de 2.174.073.900 novas ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) e de 1.585.867.998 novas ações preferenciais (“Ações Preferenciais” e, conjuntamente com as Ações Ordinárias, “Ações”) de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, incluindo sob a forma de American Depositary Shares (“ADS”), representados por American Depositary Receipts (“ADR”), todos livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada simultaneamente no Brasil e no exterior (“Oferta Global” ou “Oferta”). 

Clique aqui para ver o documento na íntegra.

Clique nos anexos abaixo para fazer download:

Contrato Cessão Onerosa
Petrobras-Success Case
Petrobras Contingent
Petrobras Prospective
Petrobras Prospecto Preliminar de Oferta Pública
Formulário de Referência

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