Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Hecho Relevante - Aprobación del Precio por Acción


Rio de Janeiro, 23 de septiembre de 2010. Petróleo Brasileiro S.A. - En los términos de la Instrucción de la Comisión de Valores Mobiliarios (“CVM”) nº 358, de fecha 3 de enero de 2002, conforme fuera modificada, Petrobras informa que su Consejo de Administración, en sesión realizada en esta fecha, ha aprobado entre otras materias el precio de emisión unitario de las acciones ordinarias, nominativas, escriturales y sin valor nominal, de emisión de la Compañía ("Acciones Ordinarias"), y el precio de emisión unitario de las acciones preferidas, nominativas, escriturales y sin valor nominal, de emisión de la Compañía ("Acciones Preferidas" y, en conjunto con las Acciones Ordinarias, "Acciones"), incluyendo emisión bajo la forma de American Depositary Shares (“ADSs”), siendo cada ADS representativo de dos Acciones Ordinarias o dos Acciones Preferidas, conforme sea el caso, y representado por un American Depositary Receipt (“ADR”), en el ámbito de la oferta pública de distribución primaria de Acciones, que se realizará simultáneamente en Brasil, en el mercado de mostrador no organizado (“Oferta Brasileña"), y en el extranjero (“Oferta Internacional” y, en conjunto con la Oferta Brasileña, "Oferta Global"), mediante los competentes registros en la Comisión de Valores Mobiliarios ("CVM"), en los términos de la Instrucción CVM no 400, de fecha 29 de diciembre de 2003, conforme fuera modificada ("Instrucción CVM 400"), y en Securities and Exchange Commission, en los términos de U.S. Securities Act of 1933, conforme fuera modificado. 
 
El precio de emisión de R$29,65 por Acción Ordinaria y el precio de emisión de R$26,30 por Acción Preferida se determinaron después de la finalización del procedimiento de recogida de intenciones de inversión ante inversores institucionales ("Procedimiento de Bookbuilding"), en los términos del artículo 23, párrafo 1o, y del artículo 44 de la Instrucción CVM 400, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 170, párrafo 1o, inciso III, de la Ley de Sociedades por Acciones, el cual fue realizado por instituciones financieras intermediarias contratadas por la Compañía para auxiliarla en la implementación de la Oferta Global, y tuvo como parámetro (a) la cotización de las acciones ordinarias y de las acciones preferidas de emisión de la Compañía en BM&FBOVESPA, (b) la cotización de ADS en New York Stock Exchange, y (c) las indicaciones de interés, en función de la calidad de la demanda (volumen y precio), recogidas ante inversores institucionales durante el Procedimiento de Bookbuilding. En el marco de la Oferta Internacional, el precio de emisión de los ADSs fue fijado en US$34.49 por ADS representativo de Acciones Ordinarias y en US$30.59 por ADS representativo de Acciones Preferidas. La conversión del precio de emisión se hizo con base en la tasa de cambio (PTAX-800, venta) divulgado por Banco Central do Brasil, por medio de su Sistema de Informaciones SISBACEN, el 23 de septiembre de 2010, de R$1,7194. 

Adicionalmente, el Consejo de Administración de la Compañía ha aprobado la emisión de 2.293.907.960 Acciones Ordinarias y 1.788.515.136 Acciones Preferidas, incluyendo Acciones bajo la forma de ADSs. 

Según los términos del artículo 24 de la Instrucción CVM 400, la cantidad de Acciones inicialmente ofertada en el ámbito de la Oferta Global, incluyendo emisión bajo la forma de ADSs, podrá incrementarse por un lote suplementario de hasta 187.997.094 Acciones, incluyendo emisión bajo la forma de ADSs, equivalentes en conjunto a hasta el 5,0% de las Acciones inicialmente ofertadas, en las mismas condiciones y con los mismos precios de emisión inicialmente ofertados y aprobados por el Consejo de Administración de la Compañía, conforme opción otorgada por la Compañía a los Coordinadores Globales de la Oferta, en el ámbito de la Oferta Brasileña, y a los Coordinadores Globales de la Oferta Internacional, en el ámbito de la Oferta Internacional, las cuales se destinarán a atender un eventual exceso de demanda que pudiera constatarse durante el curso de la Oferta Global. 

Informaciones adicionales acerca de la Oferta Global se pueden obtener en el Anuncio de Inicio de Distribución Pública Primaria de Acciones Ordinarias y de Acciones Preferidas de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, publicado el 24 de septiembre de 2010 y en el prospecto Prospecto Definitivo de la Oferta Pública de Distribución Primaria de Acciones Ordinarias y Acciones Preferidas de Emisión de Petrobras ("Prospecto Definitivo"), disponibles en el sitio web de Petrobras www.petrobras.com.br/ri. En especial, informaciones referentes a la composición del capital social de la Compañía tras la Oferta Global, inclusive considerando la premisa de colocación integral del Lote Suplementario, pueden encontrarse en las páginas 67 y 68 del Prospecto Definitivo. 

El Prospecto Definitivo contiene informaciones adicionales y complementarias y su lectura posibilita un análisis detallado de los términos y condiciones de la Oferta Global y de los riesgos inherentes que conlleva. 

La Oferta se encuentra registrada bajo el nº CVM/SRE/REM/2010/017. 

"LEA EL PROSPECTO DEFINITIVO ANTES DE ACEPTAR LA OFERTA BRASILEÑA". 

"El registro de la presente Oferta Brasileña no implica, por parte de la CVM, la garantía de veracidad de las informaciones prestadas o del juzgamiento sobre la calidad de la Compañía, así como sobre las Acciones que se distribuirán". 

"La inversión en Acciones representa una inversión de riesgo, ya que es una inversión en renta variable y, por tanto, los inversores que pretendan invertir en Acciones están sujetos a pérdidas patrimoniales y riesgos, inclusive aquellos relacionados con las Acciones, con la Compañía, con el sector en que actúa, con sus accionistas y con el ambiente macroeconómico de Brasil, descritos en el Prospecto Preliminar y en los ítems "4"y "5" del Formulario de Referencia, y que deben ser cuidadosamente considerados antes de la toma de decisión de inversión. La inversión en Acciones no es, por tanto, adecuado a inversores aversos a los riesgos relacionados con la volatilidad del mercado de capitales". Rio de Janeiro, 23 de septiembre de 2010.
 

Almir Guilherme Barbassa
Director Financiero y de Relaciones con Inversores
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

 
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