Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Ejercicio del Lote Suplementario y Conclusión de la Oferta

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Compañía Abierta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n° 33.000.167/0001-01
NIRE 33.300032061
Avenida República do Chile, n° 65, Centro Rio de Janeiro - RJ
Código ISIN: BRPETRACNOR9 (acciones ordinarias) y BRPETRACNPR6 (acciones preferidas)
Códigos de negociación en BM&FBOVESPA: “PETR3” (acciones ordinarias) y “PETR4” (acciones preferidas)

Rio de Janeiro, 01 de octubre de 2010. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras comunica que, en los términos del artículo 24 de la Instrucción de la Comisión de Valores Mobiliarios n° 400 de fecha 29 de diciembre de 2003, conforme fuera modificada, los bancos coordinadores de la oferta pública de distribución primaria de acciones ordinarias y preferidas de emisión de Petrobras (“Oferta”) ejercieron ayer, 30 de septiembre de 2010, la opción de lote suplementario en su totalidad, lo que representó la emisión suplementaria de 187.997.094 acciones, todas nominativas, escriturales, sin valor nominal, libres y liberadas de cualesquiera cargas o gravámenes, incluyendo bajo la forma de American Depositary Shares (“ADSs”), siendo 112.798.256 Acciones Preferidas, y 75.198.838 Acciones Ordinarias.

Como consecuencia, y en observancia de lo dispuesto en la Instrucción de la Comisión de Valores Mobiliarios ("CVM") nº 358, de fecha 3 de enero de 2002, conforme fuera modificada, la Compañía informa que su Consejo de Administración, en la sesión celebrada el 01 de octubre de 2010, aprobó la emisión y verificó la suscripción de 75.198.838 Acciones Ordinarias y 112.798.256 Acciones Preferidas, por el precio de emisión de R$29,65 por Acción Ordinaria y R$26,30 por Acción Preferida, resultando en el aumento de capital social, dentro del límite del capital autorizado de la Compañía, previsto en el artículo 4º, párrafo 1º del Estatuto Social de la Compañía, por el monto de R$5.196.239.679,50, pasando el capital social a R$205.357.103.148,30, representado por 7.442.454.142 Acciones Ordinarias y 5.602.042.788 Acciones Preferidas.

La Compañía también informa que, observada la aprobación societaria citada líneas arriba, se ha efectuado hoy, 01 de octubre de 2010, la liquidación de la Oferta del Lote Suplementario de 112.798.256 Acciones Preferidas, siendo 65.704.296 bajo la forma de ADSs y 75.198.838 Acciones Ordinarias, todas en la forma de ADSs. El ejercicio de la opción del lote suplementario resultó en la captación de recursos adicionales de R$ 5.196.239.679,50.

Esa liquidación pone fin al Periodo de Estabilización de la Oferta. El Anuncio del Cierra, conforme previsto en los términos de la Instrucción de la Comisión de Valores Mobiliarios n° 400 de fecha 29 de diciembre de 2003, fue archivado hoy en el sistema IPE y está disponible en el sitio de la compañía (www.petrobras.com.br/ri). La publicación en los periódicos del referido Anuncio esta prevista para el 04 de octubre de 2010.

Las tablas expuestas líneas abajo presentan la composición del Capital Social de la Compañía antes de la Oferta y después de la liquidación del Lote Suplementario:

 

 

Composición Accionaria Antes de la Oferta (1)

 

 

 

 

ACCIONISTA

 

CAPITAL VOTANTE

 

CAPITAL NO VOTANTE

 

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES

ORDINARIAS

 

%

ACCIONES

PREFERIDAS

 

%

TOTAL DE

ACCIONES

 

%

GOBIERNO FEDERAL

2.818.751.784

55,56%

0

0,00%

2.818.751.784

32,1%

BBNDES PARTICIPAÇÕES S.A – BNDESPAR - BNDES

98.457.000

1,94%

574.047.334

15,51%

672.504.334

7,7%

OTROS

2.156.138.560

42,50%

3.126.682.062

84,49%

5.282.820.622

60,2%

TOTAL

5.073.347.344

100%

3.700.729.396

100%

8.774.076.740

100%

 

 

(1) No considera los efectos del Decreto nº 7.295, de fecha 8 de septiembre de 2010.

 

 

Composición del Capital Social Después de la Oferta
(considerando las acciones del Lote Suplementario)

 

 

 

ACCIONISTA

 

CAPITAL VOTANTE

 

CAPITAL NO VOTANTE

 

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES

ORDINARIAS

 

%

ACCIONES

PREFERIDAS

 

%

TOTAL

DE ACCIONES

 

%

GOBIERNO FEDERAL

3.991.413.128

53,63%

66.019.291

1,18%

4.057.432.403

31,10%

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A – BNDESPAR 

173.400.392

2,33%

1.341.348.766

23,94%

1.514.749.158

11,61%

BNDES + FPS

224.845.426

3,02%

0

0,00%

224.845.426

1,72%

FFIE (FUNDO SOBERANO)

344.055.327

4.62%

161.596.958

2,88%

505.652.285

3,88%

ADMINITRADORES

19.780

0,00%

54.566

0,00%

74.346

0,00%

OTROS

2.708.720.093

36,40%

4.033.023.219

71,99%

6.741.743.312

51,68%

TOTAL

7.442.454.142

100%

5.602.042.788

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