Petrobras - Relaciones con los Inversores

Petrobras

Relaciones con los Inversores

Conclusión de la emisión de US$ 6 mil millones en títulos de deuda

Rio de Janeiro, 27 de enero de 2011 – Petrobras S/A - Petrobras, comunica que ha concluido hoy, a través de su subsidiaria integral Petrobras Internacional Finance Company (“PifCo”), la oferta de títulos en el mercado internacional de capitales (Global Notes), por valor de US$ 6 mil millones y vencimientos en 05, 10 y 30 años. La precificación de la operación ha sido el día 20 de enero de 2011 y los títulos constituyen obligaciones no garantizadas y no subordinadas de PifCo y tendrán garantía completa e incondicional de Petrobras. Constan abajo las principales informaciones de esta emisión:

 

 

Títulos con

vencimiento en 2016

Títulos con

vencimiento en 2021

Títulos con

vencimiento en 2041

Volumen

US$ 2,5 mil millones

US$ 2,5 mil millones

US$ 1,0 mil millones

Cupón

3,875%

5,375%

6,750%

Precio de la Emisión

99,663%

99,801%

99,288%

Rendimiento al Inversor

3,950%

5,401%

6,806%

Vencimiento

27/01/2016

27/01/2021

27/01/2041

Fecha 1º Pago de Intereses

27/07/2011

Fechas Pagos de Intereses

27 de enero y 27 de julio de cada año

Clasificación de Riesgo

Baa1(Moody´s), BBB- (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch)

 

Joint Bookrunners

BTG Pactual US Capital Corp, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc

Co-managers

Credit Agricole Securities (USA), Inc. y Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.

 

 

Esta emisión ha sido la mayor colocación de deuda realizada por una empresa brasileña en el mercado internacional de capitales, con una demanda 2,5 veces superior a su volumen final, y ha tenido la participación de más de 463 inversores de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, siendo la mayoría dedicada al mercado de renta fija de empresas con grado de inversión (high grade).

Los recursos captados serán utilizados para el financiamiento de las inversiones previstas en el Plan de Negocios 2010-2014, siendo mantenidos la estructura adecuada de capital y el grado de apalancamiento financiera en línea con las metas de la compañía.
 

 

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