Petrobras – Investor Relations

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Oferta para recompra de títulos

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2006 – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, [Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], uma companhia brasileira de energia com atuação internacional, comunica que sua subsidiária integral Petrobras International Finance Corporation (PIFCo) formalizou hoje uma oferta para recompra (Tender) de títulos para cinco séries de “notes” de sua emissão listadas na tabela abaixo, com o objetivo de  reduzir seu nível de endividamento total e simplificar seu perfil, se beneficiando da robusta geração de caixa da Companhia.

Alguns destes títulos possuem mecanismos de garantias que se tornaram desnecessários para acessar o mercado de capitais, cujas condições tornaram-se mais favoráveis a partir de outubro de 2005, quando a Petrobras e a PFICo receberam classificação de grau de investimento pela agência de rating Moody´s Investor Services.

A PFICo tem a opção de limitar o volume total desta  recompra a US$ 1 bilhão, acrescidos dos títulos já recomprados no passado pela PFICo ou suas afiliadas, que poderão fazer parte da Oferta.

Caso os títulos apresentados excedam o valor de US$ 1 bilhão, a PFICo poderá excluir uma ou mais das séries da operação, a partir daquelas de maior prazo para vencimento, de forma a aproximar-se do volume total de US$ 1 bilhão.

Títulos

CUSIP/ISIN Número

Vencimento

Spread Fixo (Pontos base)

Título do Tesouro Americano de Referência

Página de Referência Bloomberg

PIFCo 12.375% Global Step-Up Notes due 2008 (“Step-Up Notes”)

71645WAF8 / US71645WAF86

1º abril de 2008

+35

4.625%

U.S. Treasury Note due March 31, 2008

BBT4

PIFCo 9.875% Senior Notes due 2008 (“2008 Notes”)

EC3844981 / USG7028BAA91*;

71646FAA5 / US71646FAA57;

71646FAB3 / US71646FAB31*

9 de maio de 2008

+35

2.625%

U.S. Treasury Note due May 15, 2008

BBT4

PIFCo 9.750% Senior Notes due 2011 (“2011 Notes”)

71645WAB7 / US71645WAB72*;

EC4142831 / USG7028BAB74*;

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