Prospectos de Emissões de Dívida

Saiba detalhes sobre as nossas emissões de dívidas

 

Senior Notes
Valor do LançamentoData da EmissãoData de VencimentoPreço de Subscrição (%)Juros(% a.a)Cupom
US$ 1,0 Bi15/mai/1717/mar/2044102,9937,250Semestral
US$ 2,0 Bi15/mai/1717/jan/2027109,9547,375Semestral
US$ 1,0 Bi15/mai/1717/jan/2022105,1406,125Semestral
US$ 2,0 Bi09/jan/1717/jan/2027100,0007,375Semestral
US$ 2,0 Bi09/jan/1717/jan/2022100,0006,125Semestral
US$ 1,25 Bi07/jul/1623/mai/202699,9818,750Semestral
US$ 1,75 Bi07/jul/1623/mai/2021101,9718,375Semestral
US$ 1,75 Bi17/mai/1623/mai/202698,3748,750Semestral
US$ 5,0 Bi17/mai/1623/mai/202199,0028,375Semestral
US$ 2,5 Bi01/jun/1505/jun/211581,0706,850Semestral
US$ 1,6 Bi10/mar/1417/mar/201799,9573,250Anual
US$ 1,4 Bi10/mar/1417/mar/2017100,000US$ LIBOR de 3 meses + 236 bpsTrimestral
US$ 1,5 Bi10/mar/1417/mar/202099,7434,875Anual
US$ 0,5 Bi10/mar/1417/mar/2020100,000US$ LIBOR de 3 meses + 288 bpsTrimestral
US$ 2,5 Bi10/mar/1417/mar/202499,7726,250Anual
US$ 1,0 Bi10/mar/1417/mar/204499,1667,250Anual
€ 1,5 Bi07/jan/1415/jan/201899,7052,750Anual
€ 0,75 Bi07/jan/1414/jan/202199,4023,750Anual
€ 0,8 Bi07/jan/1414/jan/202599,2044,750Anual
£ 0,6 Bi07/jan/1416/jan/203498,8456,625Anual
US$ 1,25 Bi20/mai/1320/mai/201699,5842,000Semestral
US$ 1 Bi20/mai/1320/mai/2016100,000US$ LIBOR de 3 meses + 162 bpsTrimestral
US$ 2 Bi20/mai/1315/jan/201999,3523,000Semestral
US$ 1,5 Bi20/mai/1315/jan/2019100,000US$ LIBOR de 3 meses + 214 bpsTrimestral
US$ 3,5 Bi20/mai/1320/mai/202398,8284,375Semestral
US$ 1,75 Bi20/mai/1320/mai/204398,0275,625Semestral
€ 1,3 Bi01/out/1201/abr/201999,3983,250Anual
€ 700 M01/out/1202/out/202398,1544,250Anual
£ 450 M01/out/1201/out/202997,4725,375Anual
US$ 2,75 Bi06/fev/1227/jan/2021104,1815,375Semestral
US$ 1,75 Bi06/fev/1206/fev/201799,4193,500Semestral
US$ 1,25 Bi06/fev/1227/jan/2041111,2086,750Semestral
US$ 1,25 Bi06/fev/1206/fev/201599,4992,875Semestral
£ 700 M12/dez/1114/dez/202697,8266,250Anual
€ 600 M09/dez/1107/mar/202299,2665,875Anual
1,25 Bi09/dez/1107/mar/201899,0214,875Anual
US$ 2,5 Bi27/jan/1127/jan/201699,6633,875Semestral
US$ 2,5 Bi27/jan/1127/jan/202199,8015,375Semestral
US$ 1 Bi27/jan/1127/jan/204199,2886,750Semestral
US$ 2,5 Bi30/out/0920/jan/202099,0605,750Semestral
US$ 1,5 Bi30/out/0920/jan/204098,4526,875Semestral
US$ 1,25 Bi01/jul/0915/3/2019106,9627,875Semestral
US$ 1,5 Bi11/fev/0915/03/201998,2837,875Semestral
US$ 750 M11/jan/0801/mar/2018100,1135,875Semestral
US$ 1 Bi01/nov/0701/mar/201898,6125,875Semestral
US$ 399 M07/fev/0706/out/201699,7306,125Semestral
US$ 500 M06/out/066/out/201699,5576,125Semestral
¥ 35 Bi27/set/0627/set/2016100,0002,150Semestral
US$ 600 M15/set/0415/set/201498,6387,750Semestral
US$ 750 M03/dez/0310/dez/201898,9518,375Semestral
 
Oferta de Recompra de Títulos (Tender Offer)

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 26/01/2017 - Resultado da Oferta de Recompra de Títulos

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 24/01/2017 - Nova data de expiração da Oferta de Recompra e aumento do teto do Waterfall Tender Offer

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 17/01/2017 - Conclusão da emissão de US$ 4 bilhões em títulos de dívida

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 09/01/2017 - Petrobras anuncia precificação de títulos no mercado internacional e aumento do teto do Waterfall Tender Offer

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 09/01/2017 - Petrobras anuncia Oferta de Títulos Globais e Nova Oferta de Recompra

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 21/07/2016 - Resultado da Nova Operação de Oferta de Recompra de Títulos

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 13/07/2016 - Conclusão da emissão de US$ 3 bilhões em títulos de dívida

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 11/07/2016 - Petrobras anuncia resultados da Oferta de Recompra e Solicitação de Consentimento

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 07/07/2016 - Precificação da reabertura de títulos globais e aumento do limite da nova oferta de recompra

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 07/07/2016 - Petrobras anuncia reabertura de Títulos Globais e Nova Oferta de Recompra

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 24/06/2016 - Nova Data de Aceitação da Oferta de Recompra e Solicitação de Consentimento

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 15/06/2016 - Nova Data de Aceitação da Oferta de Recompra e Solicitação de Consentimento

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 01/06/2016 - Resultado das Operações de Oferta de Recompra e Solicitação do Consentimento 

 

PDF icon  Prospecto da Oferta (disponível somente em Inglês)

 

PDF icon  Fato Relevante - 18/05/2016 - Petrobras anuncia precificação de títulos no mercado internacional e aumento do teto do Waterfall Tender Offer

 

PDF icon  Fato Relevante - 17/05/2016 - Petrobras anuncia Oferta de Títulos Globais e Início das Ofertas de Compra e Solicitação de Consentimento