Prospectos de Emissões de Dívida

Saiba detalhes sobre as nossas emissões de dívidas

 

Senior Notes
Valor do Lançamento Data da Emissão Data de Vencimento Preço de Subscrição (%) Juros(% a.a) Cupom
US$ 2,0 Bi 09/jan/17 17/jan/2027 100,000 7,375 Semestral
US$ 2,0 Bi 09/jan/17 17/jan/2022 100,000 6,125 Semestral
US$ 1,25 Bi 07/jul/16 23/mai/2026 99,981 8,750 Semestral
US$ 1,75 Bi 07/jul/16 23/mai/2021 101,971 8,375 Semestral
US$ 1,75 Bi 17/mai/16 23/mai/2026 98,374 8,750 Semestral
US$ 5,0 Bi 17/mai/16 23/mai/2021 99,002 8,375 Semestral
US$ 2,5 Bi 01/jun/15 05/jun/2115 81,070 6,850 Semestral
US$ 1,6 Bi 10/mar/14 17/mar/2017 99,957 3,250 Anual
US$ 1,4 Bi 10/mar/14 17/mar/2017 100,000 US$ LIBOR de 3 meses + 236 bps Trimestral
US$ 1,5 Bi 10/mar/14 17/mar/2020 99,743 4,875 Anual
US$ 0,5 Bi 10/mar/14 17/mar/2020 100,000 US$ LIBOR de 3 meses + 288 bps Trimestral
US$ 2,5 Bi 10/mar/14 17/mar/2024 99,772 6,250 Anual
US$ 1,0 Bi 10/mar/14 17/mar/2044 99,166 7,250 Anual
€ 1,5 Bi 07/jan/14 15/jan/2018 99,705 2,750 Anual
€ 0,75 Bi 07/jan/14 14/jan/2021 99,402 3,750 Anual
€ 0,8 Bi 07/jan/14 14/jan/2025 99,204 4,750 Anual
£ 0,6 Bi 07/jan/14 16/jan/2034 98,845 6,625 Anual
US$ 1,25 Bi 20/mai/13 20/mai/2016 99,584 2,000 Semestral
US$ 1 Bi 20/mai/13 20/mai/2016 100,000 US$ LIBOR de 3 meses + 162 bps Trimestral
US$ 2 Bi 20/mai/13 15/jan/2019 99,352 3,000 Semestral
US$ 1,5 Bi 20/mai/13 15/jan/2019 100,000 US$ LIBOR de 3 meses + 214 bps Trimestral
US$ 3,5 Bi 20/mai/13 20/mai/2023 98,828 4,375 Semestral
US$ 1,75 Bi 20/mai/13 20/mai/2043 98,027 5,625 Semestral
€ 1,3 Bi 01/out/12 01/abr/2019 99,398 3,250 Anual
€ 700 M 01/out/12 02/out/2023 98,154 4,250 Anual
£ 450 M 01/out/12 01/out/2029 97,472 5,375 Anual
US$ 2,75 Bi 06/fev/12 27/jan/2021 104,181 5,375 Semestral
US$ 1,75 Bi 06/fev/12 06/fev/2017 99,419 3,500 Semestral
US$ 1,25 Bi 06/fev/12 27/jan/2041 111,208 6,750 Semestral
US$ 1,25 Bi 06/fev/12 06/fev/2015 99,499 2,875 Semestral
£ 700 M 12/dez/11 14/dez/2026 97,826 6,250 Anual
€ 600 M 09/dez/11 07/mar/2022 99,266 5,875 Anual
1,25 Bi 09/dez/11 07/mar/2018 99,021 4,875 Anual
US$ 2,5 Bi 27/jan/11 27/jan/2016 99,663 3,875 Semestral
US$ 2,5 Bi 27/jan/11 27/jan/2021 99,801 5,375 Semestral
US$ 1 Bi 27/jan/11 27/jan/2041 99,288 6,750 Semestral
US$ 2,5 Bi 30/out/09 20/jan/2020 99,060 5,750 Semestral
US$ 1,5 Bi 30/out/09 20/jan/2040 98,452 6,875 Semestral
US$ 1,25 Bi 01/jul/09 15/3/2019 106,962 7,875 Semestral
US$ 1,5 Bi 11/fev/09 15/03/2019 98,283 7,875 Semestral
US$ 750 M 11/jan/08 01/mar/2018 100,113 5,875 Semestral
US$ 1 Bi 01/nov/07 01/mar/2018 98,612 5,875 Semestral
US$ 399 M 07/fev/07 06/out/2016 99,730 6,125 Semestral
US$ 500 M 06/out/06 6/out/2016 99,557 6,125 Semestral
¥ 35 Bi 27/set/06 27/set/2016 100,000 2,150 Semestral
US$ 600 M 15/set/04 15/set/2014 98,638 7,750 Semestral
US$ 750 M 03/dez/03 10/dez/2018 98,951 8,375 Semestral
 
Oferta de Recompra de Títulos (Tender Offer)

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 26/01/2017 - Resultado da Oferta de Recompra de Títulos

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 24/01/2017 - Nova data de expiração da Oferta de Recompra e aumento do teto do Waterfall Tender Offer

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 17/01/2017 - Conclusão da emissão de US$ 4 bilhões em títulos de dívida

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 09/01/2017 - Petrobras anuncia precificação de títulos no mercado internacional e aumento do teto do Waterfall Tender Offer

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 09/01/2017 - Petrobras anuncia Oferta de Títulos Globais e Nova Oferta de Recompra

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 21/07/2016 - Resultado da Nova Operação de Oferta de Recompra de Títulos

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 13/07/2016 - Conclusão da emissão de US$ 3 bilhões em títulos de dívida

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 11/07/2016 - Petrobras anuncia resultados da Oferta de Recompra e Solicitação de Consentimento

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 07/07/2016 - Precificação da reabertura de títulos globais e aumento do limite da nova oferta de recompra

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 07/07/2016 - Petrobras anuncia reabertura de Títulos Globais e Nova Oferta de Recompra

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 24/06/2016 - Nova Data de Aceitação da Oferta de Recompra e Solicitação de Consentimento

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 15/06/2016 - Nova Data de Aceitação da Oferta de Recompra e Solicitação de Consentimento

 

PDF icon  Comunicado ao Mercado - 01/06/2016 - Resultado das Operações de Oferta de Recompra e Solicitação do Consentimento 

 

PDF icon  Prospecto da Oferta (disponível somente em Inglês)

 

PDF icon  Fato Relevante - 18/05/2016 - Petrobras anuncia precificação de títulos no mercado internacional e aumento do teto do Waterfall Tender Offer

 

PDF icon  Fato Relevante - 17/05/2016 - Petrobras anuncia Oferta de Títulos Globais e Início das Ofertas de Compra e Solicitação de Consentimento