Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Resultado Final da Oferta de Recompra de Títulos

07/01/2019

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em complemento aos comunicados divulgados em 07 e 20 de dezembro de 2018, informa o resultado final da “Oferta de Recompra”. A companhia, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), recomprou um total de títulos no valor equivalente a US$ 1.113.153.091, sendo US$ 965.948.000 do Grupo 1 e US$ 147.205.091 do Grupo 2, considerando-se a taxa de câmbio de 1,2659 US$/£.


As tabelas 1 e 2 resumem o resultado final da operação:

Tabela 1 – Resultado Final da “Oferta de Recompra” do Grupo 1

Títulos

CUSI£P/ISIN

Valor Principal Devido

Valor do Principal Ofertado pelos Investidores

Valor do Principal Aceito para Recompra

 

 

Pagamento da Oferta (1)

 

 

Pagamento Total (1) (2)

 

5,375% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021

71645WAR2 / US71645WAR25

 

US$ 1.211.450.000

US$ 117.016.000

US$ 107.574.000

US$ 997,50

 US$ 1.027,50

8,375% Global Notes com vencimento em maio de 2021

71647NAP4 /

US71647NAP42

US$ 1.239.981.000

US$ 362.830.000

US$ 338.014.000

US$ 1.067,50

US$ 1.097,50

6,125% Global Notes com vencimento em janeiro de 2022

71647NAR0 /

US71647NAR08

US$ 1.522.388.000

US$ 248.170.000

US$ 225.507.000

US$ 1.007,50

US$ 1.037,50

4,375% Global Notes com vencimento em maio de 2023

71647NAF6 / US71647NAF69

US$ 3.412.000.000

US$ 337.372.000

US$ 294.853.000

US$ 935,00

US$ 965,00

(1) Valores por US$1.000

(2) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada

 

Tabela 2 – Resultado Final da “Oferta de Recompra” do Grupo 2

 

Títulos

CUSIP/ISIN

Valor Principal Devido

Valor do Principal Ofertado pelos Investidores

Valor do Principal Aceito para Recompra

 

 

Pagamento da Oferta (1)

 

 

Pagamento Total (1) (2)

5,375% Global Notes com vencimento em outubro de 2029

N/A / XS0835891838

 

£ 450.000.000

£ 31.012.000

£ 31.012.000

£ 920,00

 £ 950,00

6,875% Global Notes com vencimento em janeiro de 2040

71645WAQ4 /

US71645WAQ42

US$ 1.160.615.000

US$ 36.201.000

US$ 36.201.000

US$ 937,50

US$ 967,50

6,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2041

71645WAS0 /

US71645WAS08

US$ 1.222.574.000

US$ 23.319.000

US$ 23.319.000

US$ 930,00

US$ 960,00

5,625% Global Notes com vencimento em maio de 2043

71647NAA7 / US71647NAA72

US$ 814.406.000

US$ 48.427.000

US$ 48.427.000

US$ 827,50

US$ 857,50

(1) Valores por US$1.000 ou £1.000

(2) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada

 

Adicionalmente aos títulos que foram entregues até o dia 19 de dezembro de 2018 (“Data de Expiração Antecipada”), detentores de títulos em volume equivalente a US$ 338.000 aceitaram, até às 23:59 (horário de Nova Iorque, EUA), do dia 04 de janeiro de 2019 (“Data de Expiração Final”), os termos da operação de recompra previamente anunciada pela PGF, sendo (i) US$ 12.000 para os títulos do Grupo 1 e (ii) US$ 326.000 para os títulos do Grupo 2.  


Em relação ao Grupo 1, uma vez que o valor em títulos entregues até a Data de Expiração Antecipada já havia superado o limite de US$ 1,0 bilhão, os títulos ofertados para esse grupo após a Data de Expiração Antecipada e até a Data de Expiração Final não foram recomprados.


Em relação ao Grupo 2, a totalidade do volume entregue pelos investidores de todos os títulos desse grupo foi aceita, considerando o limite de recompra de US$ 500 milhões.
Do volume de principal entregue pelos investidores dos títulos do Grupo 2 após a Data de Expiração Antecipada e até a Data de Expiração Final, foram aceitos os montantes de US$ 66.000 do 6,875% Global Notes com vencimento em janeiro de 2040, US$ 240.000 do 6,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2041 e US$ 20.000 do 5,625% Global Notes com vencimento em maio de 2043.


Os investidores desses títulos farão jus ao Pagamento da Oferta (Pagamento Total deduzido do prêmio por entrega antecipada), que será pago no dia 08 de janeiro de 2019, no valor de US$ 301.625, acrescidos dos juros capitalizados e não pagos até a data da liquidação.