Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Resultado final da Oferta de Recompra de Títulos

09/02/2017

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2017 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa o resultado final da “Oferta de Recompra” efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

Detentores de títulos em volumes equivalentes a US$ 5.576.655.092, sendo US$ 4.899.100.000 e € 631.753.000, aceitaram, até as 23:59h (horário de Nova Iorque, EUA), do dia 08 de fevereiro de 2017 (“Data de Expiração”), os termos das condições da operação de recompra previamente anunciada pela PGF. Deste montante, US$ 5.562.898.592 em volumes equivalentes foram aceitos para recompra no dia 25 de janeiro de 2017 ("Data de Expiração Antecipada") e US$13.756.500 foram ofertados pelos investidores posteriormente e estão sendo aceitos pela Companhia na presente data.

A tabela 1 resume o resultado da operação e o valor do principal dos títulos aceitos pela PGF para recompra.

 

Tabela 1 – Resultado final da “Oferta de Recompra”

(1) Valores por US$1.000 ou €1.000       

(2) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada

 

A totalidade do volume entregue pelos investidores de todos os títulos foi aceita, considerando o “Limite de Recompra” previamente anunciado pela PGF de US$6,0 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos.

Títulos ofertados após a “Data de Expiração Antecipada” e até a “Data de Expiração” (08 de fevereiro de 2017) foram aceitos para recompra, porém farão jus ao “Pagamento Total” menos o “Prêmio pela Entrega Antecipada”, recebendo o “Pagamento pela Oferta de Recompra”, apresentado na tabela 1, acrescido dos juros capitalizados e não pagos até a data da liquidação. O pagamento destes títulos ocorrerá em 13 de fevereiro de 2017. O valor total pago será de aproximadamente US$ 14,2 milhões, considerando, para os títulos em euros, a taxa de câmbio de US$1,0725 por euro.
 
O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a “Data de Expiração Antecipada”, ocorreu em 30 de Janeiro de 2017, no valor de US$ 5,89 bilhões, já incluídos os juros capitalizados.

A “Oferta de Recompra” expirou em definitivo às 23:59h do dia 08 de fevereiro de 2017, horário de Nova Iorque (EUA).