Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Resultado da Oferta de Recompra de Títulos

29/03/2018

Rio de Janeiro, 29 de março de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa, em complemento ao comunicado divulgado em 15 de março de 2018, o resultado da “Oferta de Recompra de Títulos” efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

Detentores de títulos em volumes equivalentes a US$ 8.093.266.234, sendo US$ 7.639.381.000  e € 365.771.000, aceitaram, até às 17:00h (horário de Nova Iorque, EUA), do dia 28 de março de 2018 (“Data de Expiração Antecipada”), os termos da operação de recompra previamente anunciada pela PGF.  A tabela 1 resume o resultado da operação e o valor do principal dos títulos aceitos pela PGF para recompra.

Considerando o limite de recompra previamente anunciado pela PGF de US$ 4,0 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos, foi aceita a totalidade do volume entregue pelos investidores das seguintes séries:

Floating Rate Global Notes com vencimento em março de 2020
3.750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021
5.375% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021

Adicionalmente, foram aceitos US$ 1.604.548.000 do volume entregue para a série 8.375% Global Notes com vencimento em maio de 2021, a serem pagos em bases pro-rata e considerando o fator de 0,7380, conforme descrito nos documentos da operação.

Como resultado, nenhuma ordem das seguintes séries foram aceitas:

6,125% Global Notes com vencimento em  janeiro de 2022
4.375% Global Notes com vencimento em maio de 2023

O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a Data de Expiração Antecipada, está previsto para ocorrer hoje, no valor equivalente de US$ 3.999.885.452,03, acrescidos dos juros capitalizados e não pagos.

A Oferta de Recompra expirará em definitivo às 23:59h do dia 11 de abril de 2018, horário de Nova Iorque (EUA). Porém, como o valor em títulos entregues supera o limite estabelecido, os títulos ofertados após a Data de Expiração Antecipada não serão recomprados.