Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Petrobras informa sobre proposta de desinvestimento da TAG

05/04/2019

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que, no âmbito do processo competitivo de desinvestimento de 90% da participação na Transportadora Associada de Gás S.A. (“TAG”), o grupo ENGIE, conjuntamente com o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (“CDPQ”), apresentou a melhor proposta, representando um Valor da Empresa (Enterprise Value) de R$ 35,1 bilhões para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017. 

Após os ajustes e atualizações financeiras, a referida transação, quando concluída, representará para a Petrobras um valor total estimado de US$ 8,6 bilhões, considerando uma taxa de câmbio de 3,85 R$/US$. Esse valor inclui o pagamento, pelo comprador, das dívidas da TAG perante o BNDES (US$ 800 milhões), na data de conclusão da operação.
 
A Petrobras continuará a utilizar os serviços de transporte de gás natural prestados pela TAG, por meio dos contratos de longo prazo já vigentes entre as duas companhias, sem qualquer impacto em suas operações e na entrega de gás para distribuidoras e demais clientes. 

Esclarecemos que a conclusão da transação está sujeita à aprovação pelos órgãos de governança da Petrobras e de defesa da concorrência. As etapas subsequentes serão divulgadas ao mercado de acordo com a Sistemática de Desinvestimentos da companhia.

A referida transação está em consonância com as regras da Sistemática de Desinvestimentos e do Decreto 9.188/17, que estabelece o regime especial de desinvestimentos das sociedades de economia mista federais.