Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Petrobras informa o resultado final da Oferta de Recompra de Títulos

09/04/2019

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em complemento aos comunicados divulgados em 19/03/2019 e 26/03/2019, informa o resultado final da Oferta de Recompra Waterfall. A companhia, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), recomprou um total de títulos no valor equivalente a US$ 2.286.955.497, sendo US$1.867.021.000 e € 371.098.000.

A tabela abaixo resume o resultado final da operação.

Tabela: Resultado final da Oferta Recompra Waterfall 

Títulos

CUSIP/ISIN

Valor Principal Devido

Nível de Prioridade

Pagamento Total(1)(2)

Valor do Principal Ofertado pelos Investidores

Valor do Principal Aceito para Recompra

5,299% Global Notes com vencimento em
Janeiro de 2025

71647N AT6,

71647N AV1,

 N69454A AJ6/ 

US71647NAT63, US71647NAV10, USN6945AAJ62

US$ 3.539.166.000

 

1

 

US$ 1.018,75

US$ 508.161.000

US$ 508.161.000

5,375% Global Notes com vencimento em Janeiro de 2021

71645W AR2/ US71645WAR25

US$ 1.103.876.000

 

2

 

US$ 1.036,25

US$ 138.013.000

US$ 138.013.000

6,125% Global Notes com vencimento em Janeiro de 2022

71647N AR0/ US71647NAR08

US$ 1.296.881.000

3

US$ 1.062,50

US$ 561.880.000

US$ 561.880.000

6,250% Global Notes com vencimento em março de 2024

71647N AM1/ US71647NAM11

US$ 2.439.500.000

4

US$ 1.067,50

US$ 220.276.000

US$ 220.276.000

3,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021

N/A /

XS0982711987

€ 283.290.000

 

5

 

€ 1.063,75

€ 51.590.000

€ 51.590.000

8,375% Global Notes com vencimento em maio de 2021

71647N AP4/ US71647NAP42

US$ 901.967.000

6

US$ 1.105,00

US$ 438.691.000

US$ 438.691.000

4,250% Global Notes com vencimento em outubro de 2023

N/A /

XS0835890350

€ 454.807.000

7

€ 1.105,00

€ 46.306.000 

€ 46.306.000 

4,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2025

N/A /

XS0982711714

€ 800.000.000

8

€ 1.110,00

€ 106.668.000 

€ 106.668.000 

5,875% Global Notes com vencimento em março de 2022

N/A /

XS0716979595

€ 600.000.000

9

€ 1.136,25

€ 166.534.000 

€ 166.534.000 

(1) Valores por US$1.000 ou €1.000, conforme aplicável.
(2) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada equivalente a US$30,00 por US$1.000 de principal para cada série de títulos denominados em dólares norte-americanos aceitos na recompra e €30,00 por €1.000 de principal para cada série de títulos denominados em Euros aceitos na recompra.

Adicionalmente aos títulos que foram entregues até o dia 25 de março de 2019 (“Data de Expiração Antecipada”), detentores de títulos em volumes equivalentes a um total de US$ 10.817.000, sendo US$ 7.988.000 e € 2.500.000, ofereceram seus títulos para recompra até as 23:59h (horário de Nova Iorque, EUA) do dia 08 de abril de 2019 (“Data de Expiração Final”), nos termos da oferta de recompra previamente anunciada.  

Considerando o limite de recompra de US$ 3.006.517.835 após a liquidação da Oferta Any and All, excluindo juros capitalizados e não pagos, foi aceita a totalidade do volume entregue pelos investidores.

Os investidores desses títulos farão jus ao Pagamento da Oferta (Pagamento Total deduzido do prêmio por entrega antecipada), que será pago no dia 10 de abril de 2019, no valor equivalente de US$ 11.156.115,45, considerando-se a taxa de câmbio de 1,1316 US$/€, acrescidos dos juros capitalizados e não pagos até a data da liquidação.

A Oferta de Recompra Waterfall está encerrada em definitivo.

O montante total pago pela recompra de títulos, no âmbito da Oferta de Recompra Waterfall e da Oferta de Recompra Any-and-All encerrada em 21/03/2019, alcançou US$ 3.938.870.391.