Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Petrobras contrata linha de crédito compromissada no valor de US$ 4,35 bilhões

08/03/2018

Rio de Janeiro, 8 de março de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – A Petrobras informa que assinou, ontem, com um sindicato de 17 bancos, uma linha de crédito compromissada (revolving credit facility- RCF) no valor de US$ 4,35 bilhões, com vencimento em março de 2023. Através do instrumento, a companhia poderá efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento.

O produto está sendo utilizado de forma inaugural pela Petrobras e terá um custo de 0,51% a.a. pela manutenção do limite junto aos bancos. Em caso de saque, o custo da linha está fixado em Libor 6M + 1,7% a.a., caso o rating da companhia no momento do saque seja inferior ao grau de investimento, e Libor 6M + 1,3% a.a., caso a companhia tenha classificação de grau de investimento na data do saque.

Esse contrato cria mais uma alternativa de disponibilização de recursos para a companhia utilizar conforme sua necessidade. Dessa forma, a Petrobras poderá usar seu caixa para liquidação antecipada de dívidas já existentes, propiciando a redução do custo de carregamento da dívida.

A atuação dos bancos nesta operação está discriminada abaixo:
- Bancos líderes (Joint Bookrunner): BNP Paribas, Citibank, Credit Agricole e Mizuho Bank;
- Estruturador líder sênior (Senior Mandated Lead Arranger): Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ;
- Estruturadores líderes (Mandated Lead Arranger): Bank of America, Bank of China, HSBC Bank, J.P.Morgan Chase Bank, Morgan Stanley, Banco Santander Brasil e The Bank of Nova Scotia;
- Gerentes líderes (Lead Manager): Deutsche Bank e Standard Chartered Bank;
- Participantes (Participants): Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Bank e Commerzbank.

A operação está em linha com a estratégia de gerenciamento de passivos, que visa à melhora do perfil de amortização e do custo, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.