Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Petrobras conclui a liquidação financeira da Oferta de Recompra de Títulos

06/06/2018

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 05/06/2018, informa que concluiu hoje a liquidação financeira da “Oferta de Recompra de Títulos” efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”).

O pagamento aos investidores, que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até o dia 04 de junho de 2018 (“Data de Expiração Antecipada”), foi equivalente a US$ 3.999.830.225,41, acrescidos dos juros capitalizados e não pagos no valor de US$ 78.869.454,10, considerando-se a taxa de câmbio de 1,1698 US$/€.

A Oferta de Recompra expirará em definitivo às 23:59h do dia 18 de junho de 2018, horário de Nova Iorque (EUA). Porém, como o valor em títulos oferecidos supera o limite estabelecido, os títulos ofertados após a Data de Expiração Antecipada não serão recomprados.

Após a liquidação financeira da recompra mencionada acima, o perfil de amortização do principal da dívida da Petrobras passa a ser, na data de hoje, conforme gráfico a seguir:

Gráfico: Perfil de Amortização do Principal da Dívida da Petrobras
(US$ bilhões)  


A Petrobras continuará avaliando novas oportunidades em linha com a estratégia de gerenciamento de passivos, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.