Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Petrobras anuncia precificação de título no mercado internacional

26/01/2018

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que precificou, ontem, a emissão do título 5,750% Global Notes com vencimento em 2029, emitido através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), no volume total de US$ 2 bilhões. A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.
 
Os termos da emissão do novo título são os seguintes:
•    Emissão: Global Notes a 5,750% com vencimento em 2029
•    Volume Emitido: US$ 2.000.000.000,00
•    Cupom: 5,750% a.a.
•    Datas dos pagamentos de juros: 01 de fevereiro e 01 de agosto de cada ano, iniciando em 01 de agosto de 2018
•    Preço de emissão: 98,402% do montante do principal
•    Rendimento ao investidor: 5,950% a.a.
•    Vencimento: 01 de fevereiro de 2029

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda do título para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos:
-  3,000% Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019;
-  7,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2019;  
-  3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019.  

Caso haja recursos remanescentes, serão utilizados para o pré-pagamento de outras dívidas e para fins corporativos gerais.

As instituições BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A, Citigroup Global Markets Inc, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e  Mizuho Securities USA LLC, foram convidadas a atuar em conjunto como subscritoras e bookrunners na oferta de emissão do título.

Esse comunicado deve ser considerado parte da oferta.