Comunicados e Fatos Relevantes

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Petrobras anuncia nova Oferta de Recompra de títulos globais

16/03/2018

Rio de Janeiro, 16 de março de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que iniciou ontem uma Oferta de Recompra, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF, dos títulos descritos na tabela abaixo (“Waterfall Tender Notes”) até o limite de US$ 4 bilhões, seguindo a ordem de prioridade apresentada.
 

Títulos

CUSIP/ISIN

Valor Principal Devido(1)

Nível de Prioridade

Pagamento pela Oferta de Recompra(2)

Prêmio por Oferta Antecipada(2)

Pagamento Total(2)(3)

Floating Rate Global Notes com vencimento em março de 2020

71647N AL3 / US71647NAL38

US$ 181.695.000

1

US$ 1.020,00

US$ 30,00

US$ 1.050,00

3,750% Global Notes

com vencimento em janeiro de 2021

N/A /

XS0982711987

€ 750.000.000

 

2

 

€ 1.047,50

€ 30,00

€ 1.077,50

5,375% Global Notes

 com vencimento em janeiro de 2021

71645W AR2 /

US71645WAR25

US$ 2.712.805.000

3

US$ 1.022,50

US$ 30,00

US$ 1.052,50

8,375% Global Notes

com vencimento em maio de 2021

71647N AP4 / US71647NAP42

US$ 2.844.529.000

4

US$ 1.113,75

US$ 30,00

US$ 1.143,75

6,125% Global Notes com vencimento em  janeiro de 2022

71647N AR0 / US71647NAR08

US$ 3.000.000.000

5

US$ 1.046,25

US$ 30,00

US$ 1.076,25

4,375% Global Notes com vencimento em  maio de 2023

71647N AF6 /

US71647NAF69

US$ 3.500.000.000

6

US$ 966,25

US$ 30,00

US$ 996,25

 

    (1) A partir da data deste documento, inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
    (2) Valores por US$1.000 ou €1.000
    (3) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada

A Oferta de Recompra irá expirar às 23:59h, horário de Nova York, em 11 de abril de 2018 (“Data de Expiração”), a menos que o prazo seja alterado. Detentores de títulos de qualquer série que forem validamente entregues e não retirados até às 17:00h, horário de Nova York, do dia 28 de março de 2018 (“Data de Expiração Antecipada”), e aceitos para a recompra, serão elegíveis ao recebimento do Pagamento Total indicado na tabela, que inclui um prêmio pela entrega antecipada.

Detentores de títulos que forem entregues após a Data de Expiração Antecipada, até a Data de Expiração, e forem aceitos para recompra, receberão apenas o Pagamento pela Oferta de Recompra. Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação correspondente.

Este comunicado deve ser considerado parte da oferta.