Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Oferta Pública de Debêntures – Conclusão do Procedimento de Bookbuilding

01/02/2019

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 26 e 28 de dezembro de 2018 e 08 de janeiro de 2019, informa que foi finalizado o procedimento de bookbuilding (“Bookbuilding”) da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”), para colocação sob regime de melhores esforços, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor (“Instrução CVM 400”), considerando o procedimento indicado para emissoras com grande exposição ao mercado, de acordo com os artigos 6º-A e 6º-B da referida instrução (“Oferta”), resultando no valor total de R$ 3.600.000.000,00 (três bilhões e seiscentos milhões de reais).

A tabela abaixo apresenta um resumo contendo as condições finais obtidas e a alocação das Debêntures entre as séries da Emissão:

Série

1ª Série

2ª Série

3ª Série

Tipo

Debênture

Incentivada

Debênture

Incentivada

Debênture

Não Incentivada

Vencimento

15 de janeiro de 2026

15 de janeiro de 2029

15 de janeiro de 2026

Taxa Final

(após Bookbuilding)

IPCA+ 4,0460% a.a.

(equivalente a Tesouro IPCA+2026 - 0,20% a.a.)

IPCA+ 4,2186% a.a.

(equivalente a Tesouro IPCA+2028 - 0,10% a.a.)

106,25% do CDI

Volume Alocado (R$)

898.397.000

1.694.089.000

1.007.514.000

A Oferta terá início somente após (i) o atendimento de requisitos previstos nos documentos da Oferta; (ii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (iii) o depósito para distribuição e negociação das Debêntures na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e/ou na B3 – Segmento CETIP UTVM; (iv) a divulgação do anúncio de início; e (v) a disponibilização do prospecto definitivo aos investidores, nos termos da Instrução CVM 400.

A liquidação final da operação está prevista para ocorrer em 12 de fevereiro de 2019, nos termos do cronograma previsto nos documentos da Oferta.

O presente comunicado ao mercado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das Debêntures e/ou da Oferta.