Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Fato Relevante - Petrobras assina acordo de venda da Petrobras Oil & Gas B.V.

31/10/2018

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao Comunicado ao Mercado de 08/03/2018, informa que foi assinado hoje pela sua subsidiária Petrobras International Braspetro BV (“PIBBV”) contrato de compra e venda (Sale and Purchase Agreement – “SPA”) referente à alienação integral  da sua participação societária de 50% na empresa Petrobras Oil & Gas B.V. (“PO&GBV”) com a empresa Petrovida Holding B.V. (“Petrovida”),   formada pelas sócias Vitol Investment Partnership II Ltd (“Vitol”), Africa Oil Corp (“Africa Oil”) e Delonex Energy Ltd (“Delonex”).

A PO&GBV é uma joint venture na Holanda constituída pela PIBBV (50%) e pelo BTG Pactual E&P B.V. (50%), com ativos localizados na Nigéria. Possui 8% de participação no bloco OML 127, onde se encontra o campo produtor de Agbami, e 16% de participação no bloco OML 130, que contém o campo produtor de Akpo e o campo de Egina, em fase final de desenvolvimento, não sendo operadora em nenhum deles. A produção atual dos ativos da PO&GBV é de cerca de 21 mil boe/dia (parcela da Petrobras).

A transação envolverá um valor total de até US$ 1,530 bilhão, sendo um pagamento à vista de US$ 1,407 bilhão, sujeito a ajustes até o fechamento da operação, e um pagamento diferido de até US$ 123 milhões, a ser efetuado assim que o processo de redeterminação do campo de Agbami for implementado.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais, tais como a obtenção das aprovações pelos órgãos governamentais nigerianos pertinentes.

A venda da PO&GBV foi fruto de processo competitivo e faz parte do Programa de Parcerias e Desinvestimentos da Petrobras, estando alinhada ao Plano de Negócios e Gestão 2018-2022 e à contínua gestão de portfólio, com foco em investimentos no pré-sal no Brasil.

A presente divulgação ao mercado está em consonância com a Sistemática para Desinvestimentos da Petrobras.

Sócios Petrovida

A Vitol, com 50% de participação na Petrovida, é uma empresa holandesa de energia e commodities tendo como negócio principal o comércio e distribuição global de produtos de energia, comercializando mais de sete milhões de bpd de petróleo e derivados e com 250 navios de transporte de carga. Os clientes da Vitol incluem empresas nacionais e internacionais do setor, incluindo as maiores companhias aéreas do mundo, além de investimentos globais em ativos de energia, como armazenamento, refino e estações de serviço.

A Africa Oil, com 25% de participação, é uma empresa de capital aberto canadense de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás, focada principalmente na África. Os ativos da empresa incluem uma participação de 25% no projeto de desenvolvimento de petróleo de South Lokichar (Quênia) e participações na África, com foco em empresas de exploração de petróleo e gás.

A Delonex, também com 25% de participação, é uma empresa subsaariana líder em petróleo e gás focada em exploração, desenvolvimento e produção, com operações no Chade, Quênia e Etiópia.