Comunicados e Fatos Relevantes

Confira a íntegra dos nossos Comunicados e Fatos Relevantes divulgados ao mercado.

Conclusão da emissão de US$ 2 bilhões em títulos de dívida

01/02/2018

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que concluiu hoje, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 2 bilhões e vencimento em 2029. A operação foi precificada no dia 25 de janeiro de 2018. Seguem abaixo as principais informações da emissão:

 

Títulos com vencimento em 2029

Montante

US$ 2 bilhões

Cupom

5,750%

Preço de emissão

98,402%

Rendimento ao investidor

5,950%

Vencimento

01/02/2029

Primeiro pagamento de juros

01/08/2018

Datas dos pagamentos de juros

01 de fevereiro e 01 de agosto de cada ano

Ratings

Ba3 (Moody's) / BB- (S&P) / BB (Fitch)

Joint Bookrunners

BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A, Citigroup Global Markets Inc, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e  Mizuho Securities USA LLC

 

A demanda alcançou 5 vezes o valor da oferta, com mais de 300 ordens enviadas por investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

A PGF usará os recursos líquidos da venda dos títulos para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos:

-  3,000% Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019;
-  7,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2019;
-  3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019.

A Petrobras continuará avaliando oportunidades de mercado visando o alongamento e redução de custo da sua dívida de acordo com a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.