Prospectos de Deuda

Conozca los detalles de nuestras emisiones de deudas.

 

Senior Notes
Valor de EmisiónFecha de EmisiónFecha de Vencimiento PrecioSuscripción (%)Interés (%anual)Cupón
US$ 1,0 Bi11/oct/1727/ene/2028100,0005,999Semestral
US$ 1,0 Bi11/oct/1727/ene/2025100,0005,299Semestral
US$ 1,0 Bi15/may/1717/ene/2027102,9937,250Semestral
US$ 2,0 Bi15/may/1717/ene/2027109,9547,375Semestral
US$ 1,0 Bi15/may/1717/ene/2022105,1406,125Semestral
US$ 2,0 Bi09/ene/1717/ene/2027100,0007,375Semestral
US$ 2,0 Bi09/ene/1717/ene/2022100,0006,125Semestral
US$ 1,25 Bi07/jul/1623/may/202699,9818,750Semestral
US$ 1,75 Bi07/jul/1623/may/2021101,9718,375Semestral
US$ 1,75 Bi17/may/1623/may/202698,3748,750Semestral
US$ 5,0 Bi17/may/1623/may/202199,0028,375Semestral
US$ 2,5 Bi01/jun/1505/jun/211581,0706,850Semestral
US$ 1,6 Bi10/mar/1417/mar/201799,9573,250Anual
US$ 1,4 Bi10/mar/1417/mar/2017100,000US$ LIBOR de 3 meses + 236 bpsTrimestral
US$ 1,5 Bi10/mar/1417/mar/202099,7434,875Anual
US$ 0,5 Bi10/mar/1417/mar/2020100,000US$ LIBOR de 3 meses + 288 bpsTrimestral
US$ 2,5 Bi10/mar/1417/mar/202499,7726,250Anual
US$ 1,0 Bi10/mar/1417/mar/204499,1667,250Anual
€ 1,5 Bi07/ene/1415/ene/201899,7052,750Anual
€ 0,75 Bi07/ene/1414/ene/202199,4023,750Anual
€ 0,8 Bi07/ene/1414/ene/202599,2044,750Anual
£ 0,6 Bi07/ene/1416/ene/203498,8456,625Anual
US$ 1,25 Bi20/may/1320/may/201699,5842,000Semestral
US$ 1 Bi20/may/1320/may/2016100,000US$ LIBOR de 3 meses + 162 bpsTrimestral
US$ 2 Bi20/may/1315/ene/201999,3523,000Semestral
US$ 1,5 Bi20/may/1315/ene/2019100,000US$ LIBOR de 3 meses + 214 bpsTrimestral
US$ 3,5 Bi20/may/1320/may/202398,8284,375Semestral
US$ 1,75 Bi20/may/1320/may/204398,0275,625Semestral
€ 1,3 Bi01/oct/1201/abr/201999,3983,250Anual
€ 700 M01/oct/1202/oct/202398,1544,250Anual
£ 450 M01/oct/1201/oct/202997,4725,375Anual
US$ 2,75 Bi06/feb/1227/ene/2021104,1815,375Semestral
US$ 1,75 Bi06/feb/1206/feb/201799,4193,500Semestral
US$ 1,25 Bi06/feb/1227/ene/2041111,2086,750Semestral
US$ 1,25 Bi06/feb/1206/feb/201599,4992,875Semestral
£ 700 M12/dic/1114/dic/202697,8266,250Anual
€ 600 M09/dic/1107/mar/202299,2665,875Anual
1,25 Bi09/dic/1107/mar/201899,0214,875Anual
US$ 2,5 Bi27/ene/1127/ene/201699,6633,875Semestral
US$ 2,5 Bi27/ene/1127/ene/202199,8015,375Semestral
US$ 1 Bi27/ene/1127/ene/204199,2886,750Semestral
US$ 2,5 Bi30/oct/0920/ene/202099,0605,750Semestral
US$ 1,5 Bi30/oct/0920/ene/204098,4526,875Semestral
US$ 1,25 Bi01/jul/0915/mar/2019106,9627,875Semestral
US$ 1,5 Bi11/feb/0915/mar/201998,2837,875Semestral
US$ 750 M11/ene/0801/mar/2018100,1135,875Semestral
US$ 1 Bi01/nov/0701/mar/201898,6125,875Semestral
US$ 399 M07/feb/0706/oct/201699,7306,125Semestral
US$ 500 M06/oct/066/oct/201699,5576,125Semestral
¥ 35 Bi27/sep/0627/sep/2016100,0002,150Semestral
US$ 600 M15/sep/0415/sep/201498,6387,750Semestral
US$ 750 M03/dic/0310/dic/201898,9518,375Semestral

 

 

Oferta de Recompra de Títulos (Tender Offer)

 

PDF icon  Comunicado - 26/01/2017 - Resultado de la Operación de Recompra de Títulos

 

PDF icon  Comunicado - 24/01/2017 - Nueva Fecha de Expiración de Oferta de Recompra y aumento del techo del Waterfall Tender Offer

 

PDF icon  Comunicado - 17/01/2017 - Finalización de la emisión de US$ 4 mil millones en títulos de deuda

 

PDF icon  Comunicado - 09/01/2017 - Petrobras anuncia precificación de títulos en el mercado internacional y el aumento del valor de tope de la Waterfall Tender Off

 

PDF icon  Comunicado - 09/01/2017 - Petrobras anuncia Oferta de Títulos Globales y Nueva Oferta de Recompra

 

PDF icon  Comunicado - 21/07/2016 - Resultado de Nueva Operación de Recompra de Títulos

 

PDF icon  Comunicado - 13/07/2016 - Finalización de la emisión de US$ 3 mil millones en títulos de deuda

 

PDF icon  Comunicado - 11/07/2016 - Petrobras anuncia resultados de la Oferta de Recompra y Solicitud de Consentimiento

 

PDF icon  Comunicado - 07/07/2016 - Precificación de la reapertura de títulos globales y aumento del límite de la nueva oferta de recompra

 

PDF icon  Comunicado - 07/07/2016 - Petrobras anuncia reapertura de Títulos Globales y Nueva Oferta de Recompra

 

PDF icon  Comunicado - 24/06/2016 - Nueva Fecha de Aceptación de la Oferta de Recompra y Solicitud de Consentimiento

 

PDF icon  Comunicado - 15/06/2016 - Nueva Fecha de Aceptación de la Oferta de Recompra y Solicitud de Consentimiento

 

PDF icon  Comunicado - 01/06/2016 - Resultado de las Operaciones de Oferta de Recompra y Solicitación de Consentimiento 

 

PDF icon  Prospecto da Oferta (disponible solamente en Inglés)

 

PDF icon  Hecho Relevante - 18/05/2016 - Petrobras anuncia la Oferta de Títulos Globales e Inicio de las Ofertas de Compra y Solicitación de Consentimiento

 

PDF icon  Hecho Relevante - 17/05/2016 - Petrobras anuncia precificación de títulos en el mercado internacional y el aumento del valor de tope de la Waterfall Tender Offer