Oferta Pública de Debentures - Conclusión del Procedimiento de Bookbuilding

01/02/2019

Rio de Janeiro, 1 de febrero de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en continuidad a los Hechos Relevantes divulgados el 26 y 28 de diciembre de 2018 y el 08 de enero de 2019, informa que se ha finalizado el procedimiento de bookbuilding ("Bookbuilding") de la 6ª (sexta) emisión de debentures simples, no convertibles en acciones, de la especie quirografaria, de la Compañía («Emisión» y «Debentures»), para colocación bajo el régimen de mejores esfuerzos, en los términos de la Instrucción CVM nº 400, de 29 de diciembre de 2003, actualmente en efecto («Instrucción CVM 400»), considerando el procedimiento indicado para emisoras con gran exposición al mercado, según los artículos 6-A y 6 B de la referida instrucción («Oferta») , resultando en el valor total de R$ 3.600.000.000,00 (tres mil millones seiscientos millones de reales).

La tabla a continuación presenta un resumen que contiene las condiciones finales obtenidas y la asignación de los Debentures entre las series de la Emisión:

La Oferta comenzará solamente después de (i) el cumplimiento de los requisitos previstos en los documentos de la Oferta; (ii) la concesión del registro de la Oferta por CVM; (iii) el depósito para la distribución y negociación de los Debentures en B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão y/o en la B3 - Segmento CETIP UTVM; (iv) la divulgación del anuncio de inicio; y (v) la disponibilidad del folleto definitivo a los inversores, de conformidad con la Instrucción CVM 400.

La liquidación final de la operación está prevista para ocurrir el 12 de febrero de 2019, según lo dispuesto en el cronograma previsto en los documentos de la Oferta.

El presente comunicado al mercado tiene finalidad exclusivamente informativa, en los términos de la legislación vigente, y no debe ser interpretado o considerado, para todos las finalidades y efectos legales, como un material de venta y/o de divulgación de los Debentures y/o de la Oferta.