Hecho Relevante - Oferta pública de acciones de Petrobras Distribuidora (BR): Obtención de Registro en CVM

14/12/2017

Río de Janeiro, 14 de diciembre de 2017 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que fue aprobado hoy por CVM el registro de la oferta pública de distribución secundaria de acciones de Petrobras Distribuidora S.A. (“Oferta”), a realizarse en Brasil, en mercado extrabursátil no organizado, conforme a Instrucción CVM 400, de 29 de diciembre de 2003, y demás disposiciones legales y reglamentares aplicables, con esfuerzos de colocación en el exterior, conforme a la legislación vigente en el país de cada inversor.

La compañía informa además que ha divulgado en el día de hoy el Anuncio de Inicio y el Prospecto Definitivo de la Oferta, que implica la enajenación 291.250,000 acciones ordinarias, al precio de R$ 15,00 por acción, que asciende a una suma de R$ 4.368.750.000,00. Bajo el artículo 24 de la CVM instrucción 400, el número de acciones ofrecidas en el marco de la Oferta puede incrementarse de un lote suplementario de hasta 43.687.500 acciones, bajo las mismas condiciones y los mismos precios de emisión ofrecidos inicialmente ("Opción de Lote Suplementario"). Si se lleva a cabo toda la Opción de Lote Suplementario, el monto de la oferta será de R$ 5.024.062.500,00.

El precio por acción se determinó después de la terminación del procedimiento de recogida de las intenciones de inversión con inversionistas institucionales ("Procedimiento de Bookbuilding"), según el artículo 23, párrafo 1 y artículo 44 de la Instrucción CVM 400 y en conformidad con el artículo 170, párrafo 1, inciso III, de la Ley de Sociedades por Acciones, que se llevó a cabo por las instituciones financieras intermedias contratada por Petrobras para ayudar en la implementación de la Oferta, y tuvo como parámetro las indicaciones de interés, en función de la calidad de la demanda (volumen y precio), recogidos de inversores institucionales durante el Procedimiento de Bookbuilding.

Información adicional sobre la Oferta puede encontrarse en el Anuncio de Inicio de la Distribución y el Prospecto Definitivo de la Oferta, que están disponibles en el sitio web de Petrobras http://www.investidorpetrobras.com.br/es/.

El Prospecto Definitivo contiene información complementaria, y su lectura posibilita un análisis detallado de los términos y condiciones de la Oferta y los riesgos con ella relacionados.

Este hecho relevante tiene únicamente carácter informativo, conforme a la legislación vigente, y no debe considerarse como un anuncio de oferta de acciones. No se realizará ningún registro de la Oferta o de las acciones en cualquier agencia o ente regulador del mercado de capitales de otro país, excepto en Brasil, con CVM.  

Las acciones ofrecidas no han sido, ni se registrarán bajo los términos de U.S. Securities Act de 1933, en su versión modificada, y no se pueden ofrecer o vender en los Estados Unidos sin el adecuado registro o una exención de registro aplicable.

Hechos considerados relevantes serán oportunamente divulgados al mercado.