Hecho Relevante - Oferta pública de acciones de Petrobras Distribuidora (BR)

22/11/2017

Río de Janeiro, 22 de noviembre de 2017 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, en complementación a los hechos relevantes publicados el 28 de septiembre y 16 de octubre de 2017, informa que ha realizado, ante la Comisión de Valores Mobiliarios (“CVM”), el protocolo de documentos relacionados con la oferta pública de distribución secundaria de acciones ordinarias de emisión de Petrobras Distribuidora S.A.- BR ("Oferta"), en cumplimiento a las exigencias expuestas por la CVM.

La compañía informa además que divulgó hoy el aviso al mercado y el prospecto preliminar referentes a la Oferta, a ser realizada en Brasil, en mercado extrabursátil no organizado, en los términos de la Instrucción de la CVM nº 400/2003 (“Instrucción CVM 400”), y demás disposiciones legales aplicables, bajo la coordinación de instituciones financieras integrantes del sistema de distribución de valores mobiliarios, incluyendo esfuerzos de colocación de las acciones en el exterior.

El precio de venta de las acciones, conforme sea acordado en la fecha de fijación de precio de la oferta, será establecido después de la verificación del resultado del procedimiento de recolección de intenciones de inversión junto a inversionistas institucionales, que será realizado en Brasil y en el exterior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Instrucción CVM 400 (bookbuilding).

Petrobras aclara que dicha oferta está sujeta a la concesión de los registros por parte de la CVM y a las condiciones de mercado.

Este hecho relevante tiene carácter exclusivamente informativo, en los términos de la legislación vigente, y no debe considerarse un anuncio de oferta de las acciones. No se realizará ningún registro de la Oferta o de las acciones en ninguna agencia u órgano regulador del mercado de capitales de cualquier otro país, excepto en Brasil, ante la CVM.

Las acciones ofrecidas no fueron, ni se registrarán en los términos de la EE.UU. Securities Act de 1933, como se ha modificado, y no pueden ofrecerse o venderse en los Estados Unidos sin el debido registro o una exención de registro aplicable.

Los hechos juzgados relevantes serán oportunamente divulgados al mercado.