Hecho Relevante - Oferta de distribución pública de debentures

26/08/2015

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2015 – Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción de la Comisión de Valores Mobiliarios nº 358, del 3 enero de 2002, conforme fuera modificada, informa que ha sometido, en esta fecha, ante la Asociación Brasileña de Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales (ANBIMA), un pedido de análisis previo de registro de oferta de distribución pública de debentures simples, no convertibles en acciones, de la especie quirografaria, en hasta 3 (tres) series, a ser realizada conforme a los procedimientos de la Instrucción CVM nº 400, del 29 de diciembre de 2003, y de la Instrucción CVM nº 471, del 08 de agosto de 2008.

La oferta será, inicialmente, de 300.000 (trescientos mil) debentures, con valor nominal de R$ 10.000,00 (diez mil reales), en la fecha de emisión, por un importe inicial de R$ $3.000.000.000,00 (tres mil millones de reales). Ese monto podrá aumentarse en función del ejercicio de una eventual distribución de debentures adicionales y de debentures suplementarios.

Los recursos captados con la emisión serán destinados (i) a inversiones previstas en el Plan de Negocios y Gestión y/o para el alargamiento del endeudamiento de la Compañía; y/o (ii) al costeo de gastos ya incurridos o por incurrir relativos al proyecto de inversión considerado prioritario, según los términos de la Ley nº 12.431/11, conforme será descrito en los documentos de la oferta.

Se divulgará oportunamente un aviso al mercado, según los términos del artículo 53 de la Instrucción CVM nº 400/03, en el que se informará: (i) las demás características de la emisión; (ii) los lugares para obtención del prospecto preliminar; iii) las fechas estimadas y locales de divulgación de la oferta; y (iv) las condiciones, el procedimiento y la fecha para la realización del procedimiento de recogida de intenciones de inversión (bookbuilding).

La oferta tendrá inicio solamente tras (i) la concesión del registro de la oferta por la CVM; (ii) el registro para la distribución y negociación de debentures en CETIP y/o en BM&FBOVESPA, conforme sea el caso; (iii) la divulgación del anuncio de inicio; y (iv) la disponibilidad del prospecto definitivo a los inversores, incluyendo el formulario de referencia, elaborado por la Compañía en conformidad con la Instrucción de la CVM nº 480, del 7 de diciembre de 2009, conforme fuera modificada.

El presente Hecho Relevante no constituye una oferta, invitación o solicitación de oferta para adquisición de debentures. Ni este Hecho Relevante, ni ninguna información aquí contenida, constituirán la base de cualquier contrato o compromiso.